تبحث عن اكتتاب جديد للاستثمار؟ اليك الاكتتابات الجديدة 2020

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

ما هي الاكتتابات الجديدة 2020 التي يجب عليك معرفتها

وقت القراءة: 11 دقائق

يتناول هذا المقال الشركات التي يتم طرح أسهمها في الاكتتابات العامة، سواء تلك التي تم إدراجها مؤخراً، أو تلك التي تسعى إلى اكتتاب جديد في البورصة في المستقبل القريب. تقدم مثل هذه الشركات إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، و سنعمل على استكشاف بعض أمثلة الاكتتابات الجديدة لتوضيح ذلك، على الرغم من أنه من الطبيعي – مثل جميع الأسهم – أن بعض الشركات التي تم طرحها حديثًا قد تزدهر، بينما قد لا تنجح شركات أخرى.

إنه وقت ممتع للشركات و الاكتتابات الجديدة القادمة إلى السوق، عميقاً ونحن في صعود متعدد السنوات. كانت الأمور تبدو مشمسة للغاية بالنسبة لمستثمري وول ستريت بشكل عام بحلول أواخر سبتمبر 2020، مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن فقدت بعض الزخم خلال أشهر الصيف.

شهدت أشهر الخريف عودة التقلبات إلى السوق، ومع ذلك، ترافق ذلك مع بعض الضغوط الهبوطية الشديدة على أسعار الأسهم. نظراً لتوجه سوق الأسهم الأمريكي إلى عطلة عيد الشكر العام، فقد انخفضت المؤشرات الرئيسية فعلياً لهذا العام: على سبيل المثال، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.89٪ و تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.0٪.

على الرغم من هذا الضغط على سوق الأسهم ككل، فقد تتفاجأ عندما تعلم أن بعض الأسهم الجديدة المضافة إلى السوق تمكنت من التمسك بالمكاسب التي حققتها هذا العام. حفنة من هذه الاكتتابات الجديدة ما تزال تتباهى فعلاً بمكاسب صحية للغاية. مثير للإهتمام؟ إذاً تابع القراءة – سننتقل إلى مزايا و عموميات هذه الاكتتابات الجديدة 2020 – لكن دعونا أولاً نوضح بدقة ما نعنيه عندما نتحدث عن اكتتاب جديد و ما هو الاكتتاب في الاسهم:

ما هو الاكتتاب؟

الاكتتاب أو ما نسميه أحياناً بالاكتتاب العام أو طرح الأسهم في البورصة. في الأساس، هي شركة مملوكة ملكية خاصة سابقاً تبيع و تطرح أسهمها لأول مرة للجمهور العام.

الشركات التي تقدم الأسهم بهذه الطريقة غالباً ما تكون شركات صغيرة و صغيرة جديدة، تسعى إلى جلب أموال أكبر من خلال بيع هذه الاسهم، من أجل تمويل النمو في المستقبل. يجب أن نلاحظ، بالطبع، أن هذا هو الحال بأي حال من الأحوال. ليست كل الشركات المعروضة في الاكتتاب العام صغيرة, بعضها يمكن أن تكون ضخمة كذلك – كما كان الحال مع شركة Alibaba الصينية لتجارة التجزئة على الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بتداول الأسهم بنفسك، فلماذا لا تفتح حساب استثمار لدى Admiral Markets؟ يمكنك الوصول إلى 15 من أكبر البورصات من جميع أنحاء العالم، دون أي تكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى آلاف الأسهم والاستثمار فيها، وكل ذلك مع إدارة محفظتك بفعالية من خلال منصة التداول MetaTrader 5! انقر على لافتة أدناه لفتح حساب الاستثمار في Admiral Markets اليوم!

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الاكتتاب في الاسهم : Ali Baba اكبر اكتتاب عام في التاريخ

كانت واحدة من أكبر قصص النجاح في الاكتتابات الجديدة في السنوات الأخيرة هي اكتتاب شركة علي بابا في بورصة نيويورك في سبتمبر 2020، مع سهم BABA. كان، في الواقع، أكبر اكتتاب عام في التاريخ. افتتح سعر سهمه عند 92.70 دولار في أول يوم كامل للتداول في بورصة نيويورك و بعد ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، في 27 نوفمبر 2020، أغلق سعر سهمه عند 156.46.

هذا يعني أن هناك زيادة بنسبة 69٪ من سعر الافتتاح هذا. تعد شركة مبيعات الإنترنت الصينية العملاقة أكبر تاجر تجزئة في العالم، حيث بلغت قيمتها السوقية وقت كتابة هذا التقرير 404.4 مليار دولار. لوضع ذلك في السياق، هذا أكبر من Facebook!

سجلت الشركة مؤخراً رقماً قياسياً جديداً من خلال مبيعاتها في يوم العزّاب “Singles Day”، حيث بلغت قيمة مبيعات البضائع 30.8 مليار دولار في غضون 24 ساعة فقط. على سبيل المقارنة، فإن التقديرات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع لمبيعات Cyber Monday القياسية لعام 2020 قدرت مبيعات الولايات المتحدة عبر الإنترنت بنحو 7.9 مليار دولار – و هذا هو كل تجار التجزئة على الإنترنت في الولايات المتحدة مجتمعين!

أكبر الاكتتابات في كل العصور

هناك عدد من الشركات التي طرحت هذا العام وشهدت ارتفاع أسعار أسهمها. يوضح الجدول التالي خمس شركات من هذا القبيل ذات نمو مزدوج الرقم أو أكبر:

أول يوم اكتتاب

المبلغ المحصل من الاكتتاب

General Motors Company

Agricultural Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China

AIA Group Limited

Deutsche Telekom AG

علينا أن نؤكد، بالطبع ، أن هذا الأداء حتى الآن ليس وعدًا بتحقيق مكاسب في المستقبل، لكن من اللافت أن هذه الطفرات في سوق الأسهم قد حققت هذا الأداء القوي، على الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة. فما هي الاكتتابات الجديدة الأخرى في طور الإعداد؟ دعنا ننتقل الآن لمناقشة عدد قليل من هذه:

آخر الاكتتابات الجديدة 2020

تقدم عدد من الشركات إلى مجلس الأوراق المالية والبورصة في الاكتتابات العامة القادمة. تتضمن أسهم الاكتتابات الجديدة هذا العام بعض الفرص المثيرة للاهتمام، بما في ذلك Moderna و Virgin Trains USA.

Moderna

مودرنا هي شركة للتكنولوجيا الحيوية عمرها أقل من 10 سنوات، و قد تأسست في عام 2020. وقد قدمت تسجيلًا محدثًا إلى المجلس الأعلى للتعليم في 28 نوفمبر 2020، و هو يهدف إلى جمع 500 مليون دولار في المنطقة من خلال اكتتاب اسهم الشركة العام، الذي سيكون أكبر اكتتاب في التكنولوجيا الحيوية من أي وقت مضى.

هناك تطور غريب في الإجراءات وهو أن الشركة ليس لديها منتجات في السوق حتى الآن، على الرغم من أن لديها بعض الأدوية، بما في ذلك لقاح السرطان بالتعاون مع شركة Merck، في مرحلة الجرعات “داخل الإنسان”. إلى جانب ذلك، جمعت Moderna بالفعل مليارات الدولارات عبر صناديق خاصة.

تعمل الشركة في مجال علاجات MRNA ، التي تقترح استخدام Messenger RNA لتوجيه الخلايا لإنتاج بروتينات لمكافحة المرض. بما فيه الكفاية، تريد الشركة أن تكون مدرجة مع شريط MRNA.

استحوذ الرئيس التنفيذي السابق دارا خسروشي، الرئيس السابق لشركة Expedia، على حكم Uber في صيف عام 2020 وحدد النصف الثاني من عام 2020 كهدف لإكتتاب عام. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر 2020 أن قيمة هذا الكتتاب قد تصل إلى 120 مليار دولار، بناءً على مقترحات الاكتتاب من جولدمان ساكس و مورغان ستانلي. تشير الأبحاث إلى أن أوبر يحمل أكثر من 60٪ من سوق “rideshare” في الولايات المتحدة.

عندما نتحدث عن Uber، من الطبيعي أن نتحدث عن منافستها Lyft أيضاً، حيث كانت الشركتان تقاتلان من أجل حصتها في السوق في هذا المجال الجديد نسبياً منذ عدة سنوات حتى الآن. بينما تعمل Uber في عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم، تعمل Lyft حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا. مقياس التقديرات يحتفظ Lyft حالياً بحوالي 32٪ من سوق “rideshare” في الولايات المتحدة.

بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالنمو، فإن كونك أصغر حجماً ليس بالضرورة عيباً، نظراً لأن هناك مجالاً أكبر للنمو. أشارت التقارير في أكتوبر 2020 إلى أن Lyft قد حصلت على مساعدة من JP Morgan لمساعدة الشركة على طرح أسهمها في اكتتاب علني.

في 29 مارس 2020، تم إدراج Lyft في بورصة ناسداك تحت الرمز LYFT بسعر 72 دولاراً للسهم.

نظراً لذروتها عند 88.60 دولاراً في أول جلسة تداول، مقابل السعر التمهيدي البالغ 72 دولاراً، تم السعي للحصول على أسهم Lyft في أول ظهور لها كشركة عامة.

ومع ذلك، انخفض سعر سهم Lyft إلى أدنى مستوى عند 47.17 دولاراً في غضون أسابيع قليلة، خاصة بعد نشر نتائجها للربع الأول من عام 2020 وإصدار الاكتتاب العام العام لشركة Uber، قبل التعافي التدريجي.

هل يوجد اكتتاب جديد قريب؟

هناك عدد من الاكتتابات المرتقبة، و التي تتميز بأسهم فنية معروفة ذات تقييمات ضخمة محتملة. دعونا نلقي نظرة على ثلاثة من أهم الأسماء التي قد تعلن اكتتاب عام في عام 2020 و 2020.

Virgin Trains USA

قدمت Virgin Trains USA، التي تدير نظام السكك الحديدية في فلوريدا، إلى SEC في 16 نوفمبر 2020، و تقترح اكتتاب اسهمها في بورصة NASDAQ تحت الرمز VTUS، بحد أقصى إجمالي لسعر العرض 100 مليون دولار. كان من المفترض الإعلان عن الاكتتاب العام في 2020 لكنه تك تأجيله لحتى إشعار اخر في العام القادم.

Airbnb

أعلنت شركة Airbnb لتأجير المنازل عبر الإنترنت في أواخر نوفمبر 2020 عن تعيين ديف ستيفنسون، المدير التنفيذي لفترة طويلة في شركة Amazon، كمدير مالي رئيسي، مما أزال واحدة على الأقل من العقبات التي تعترض طريق الاكتتاب العام. من هذه الخطوة، صرح الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة بريان تشيسكي في بيان صحفي رسمي لـ Airbnb.

في السنوات المقبلة، ستكون Dave هي شركة ربع رأس Airbnb للنمو على المدى الطويل. “لقد ذكرت Chesky من قبل أن Airbnb ستكون جاهزة للاكتتاب العام في عام 2020، وقد كشفت الشركة في نوفمبر 2020 عن أنها حققت إيرادات تزيد عن مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020.

اسهم الاكتتابات الجديدة: للاستثمار أم لا؟

لقد بحثنا في بعض قصص النجاح المثيرة للاهتمام ، إلى جانب بعض الشركات الأخرى التي قد تنضم إلى سوق الأسهم في المستقبل. كما هو الحال مع الاستثمار في سوق الأسهم بشكل عام، تحتاج إلى اختيار بحكمة. يجب أن تقرأ عن من يدير الشركة، وتقيّم الآفاق طويلة الأجل لنموذج أعمال الشركة، من أجل المساعدة في عملية صنع القرار.

استثمر اسهم الاكتتابات الجديدة مع Admiral Markets

إذا كنت تشعر بالإلهام للاستثمار بعد القراءة عن الاكتتابات الجديدة، فإن Admiral Markets لديها حساب الاستثمار المثالي لك! Invest.MT5 هو خيار النخبة للاستثمار للمتداولين المحترفين. تداول الآلاف من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في 15 من أكبر البورصات في العالم بدون تكلفة، واستثمر مع منصة التداول الحديثة – MetaTrader 5. إذن ماذا تنتظر؟ افتح حساب الاستثمار الخاص بك اليوم من خلال النقر على لافتة أدناه!

خاتمة

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن اككتاب جديد و دليل عن الاكتتابات الجديدة 2020, و ما هو الاكتتاب في الاسهم؟ و مشاركته افضل عروض شركة Admiral Markets في تداول الأسهم العالمية.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

أفضل المقالات

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

ما هي اسهم استثمار وارن بافيت 2020

مقالتنا اليوم حول دليل للرؤية العمليّة لأكبر مستثمر في العالم، الملياردير وارن بافيت بعضنا يطلق عليه اسم وارين بافيت والبعض الأخر يطلق عليه اسم وارن بافت, سوف نتعرف على أفضل اختيارات الاسهم من وران بافيت، واستراتيجيته الخاصة للاستثمار في الوقت الحقيقي وثلاث طرق رئيسية مفيدة للمستثمرين الأفراد.

من المرجح أن يسمع أي شخص مهتم بالاستثمار في سوق الاسهم أو الأمور المالية عن اختيارات أو نصائح أو قصص أسطورية من وارن بافيت.

وارين بافيت يحمل لقب أكبر مستثمر على قيد الحياة، وعلى عكس العديد من المليارديرات، فهو على استعداد لتعليمنا كيفية الصيد المالي.

هدفنا هنا تقديم قائمة بالاسهم المفضلة لدى Warren Buffett، أو القائمة المختصرة لأساليب الاستثمار، أو بعض الاستراتيجيات المتقدمة التي استخدمها وارن بافت.

لنبدأ بموضوع المليار دولار مع وارن بافيت:

اختيار الاسهم مع وارن بافيت

عندما تكون منتقي الاسهم الأكثر شهرة في العالم، فإنك مثل الجميع تريد أن تعرف أحدث نصيحة عن الاسهم. بقدر ما يشارك وارن بوفيت حكمته، فهو لايخبرنا بتوقعات تحركاته القادمة. وهناك العديد من الأسباب لذلك، بما في ذلك حقيقة أنه إذا أخبرنا بهذه التوقعات، فإن مجموعة كاملة من الناس سوف تتراكم وتزدحم على هذه الشركة وسوف يصبح هذا الاستثمار من غير قيمة.

ولكن من حسن حظنا أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تتطلب من مديري الاستثمار لشركة بيركشاير هاثاواي المملوكة من قبل وارن بافيت الإفصاح عن تحركات الاسهم الخاصة بهم في لكل ربع على مدار العام.

ونسيتطيع أن نتبأ خطط الاستثمار الناجحة في متابعة تقارير شركة بيركشاير هاثاواي.

حيازات وارن بافيت لأفضل الاسهم

إن عمليات البيع والشراء الفصلية التي تقوم قوم بها بيركشاير هاثاواي تُظهر أحدث تحركاته، إلا أنه من الجيد أيضاً إجراء المطالعة الجيدة لأفضل اسهم وارن بافت و التي تعطينا إمكانية التعرف على أكبر المقتنيات:

  • ابل AAPL : بورصة ناسداك
  • بنك أمريكا BAC : بورصة نيويورك
  • ويلز فارغوWFC: بورصة نيويورك
  • كوكولاKO: بورصة نيويورك
  • امريكا اكسبريسAXP: بورصة نيويورك
  • كرافت هاينزKHC: بورصة ناسداك
  • بانكورب الامريكيةUSB: بورصة نيويورك
  • جي بي مورغانJPM: بورصة نيويورك
  • موديزMCO: بورصة نيويورك
  • بنك نيويورك ميلونBK: بورصة نيويورك

ما هو حجم هذه الشركات:

  • هذه الشركات ضخمة جداً من حيث القيمة السوقيّة! نجاح وارن بافيت وثرواته يعني أنه لا يستطيع تحريك الإبرة عن طريق شراء اسهم في شركات صغيرة أو حتى متوسطة الحجم.
  • سبعة من هذه الأسماء العشرة هي بنوك أو شركات مالية.
  • الثلاثة الباقية هي علامات تجارية استهلاكية كبيرة.

محفظة وارن بافيت في الوقت الحالي

هذه الاسهم الامريكية المتداولة في سوق الاسهم والتي تملكها شركة Berkshire Hathaway التابعة لشركة وارين بافيت، في أخر تقرير صدر عن لجنة الأوراق المالية والبورصة. و للأخذ بالعلم هناك أوقات تطلب فيها شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة من قبل شركة وارن بافيت، إذن من هيئة الأوراق المالية والبورصة لحجب البيانات مؤقتاً عن بعض حيازات الاسهم.

الرمز الاستحواذ سعر السوق القيمة معدل التغير
مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية AAL 43,700,000 $29.80 $1,302,260,000 9.8%
شركة ابل AAPL 249,589,329 $243.22 $60,705,116,599 5.5%
شركة امازون AMZN 537,300 $1,770.31 $951,187,563 0.1%
شركة امريكان اكسبريس AXP 151,610,700 $116.37 $17,642,937,159 18.3%
اكسالتا لانظمة الطلاء المحدودة AXTA 24,264,000 $29.02 $704,141,280 10.4%
بنك اوف امريكا كورب BAC 947,760,000 $31.38 $29,740,708,800 10.2%
بنك نيويورك ميلون كورب BK 80,937,250 $46.51 $3,764,391,498 8.6%
شركة ميثاق الاتصالات CHTR 5,426,609 $437.50 $2,374,141,438 2.5%
شركة كوستكو بالجملة COST 4,333,363 $296.10 $1,283,108,784 1.0%
دلتا ايرلاينز DAL 70,910,456 $54.54 $3,867,456,270 11.0%
شركة دافيتا DVA 38,565,570 $58.96 $2,273,826,007 24.1%
غلوب لايف GL 6,353,727 5.8%
شركة جنرال موتورز GM 72,269,696 $36.50 $2,637,843,904 5.1%
مجموعة جولدمان ساكس GS 18,353,635 $211.38 $3,879,591,366 5.1%
جونسون آند جونسون JNJ 327,100 $130.04 $42,536,084 0.0%
جي بي مورغان تشيس وشركاه JPM 59,514,932 $124.79 $7,426,868,364 1.9%
شركة كرافت هاينز KHC 325,634,818 $28.31 $9,218,721,698 26.7%
شركة كوكا كولا KO 400,000,000 $54.63 $21,852,000,000 9.4%
شركة ليبرتي العالمية PLC الفئة “أ” LBTYA 19,791,000 $24.37 $482,306,670 9.7%
شركة ليبرتي العالمية PLC الفئة “ج” LBTYK 7,346,968 $23.27 $170,963,945 1.4%
شركة ليبرتي الامريكية المحددوة الفئة “أ” LILA 2,714,854 $19.10 $51,853,711 5.4%
شركة ليبرتي الامريكية المحددوة الفئة “ج” LILAK 1,284,020 $18.85 $24,203,777 1.0%
مجموعة ليبرتي سيريس السلسلة “أ” LSXMA 14,860,360 $43.56 $647,317,282 14.4%
مجموعة ليبرتي سيريس السلسلة “ج” LSXMK 31,090,985 $43.92 $1,365,516,061 15.2%
شركة طيران الجنوبية الغربية LUV 53,649,213 $56.67 $3,040,300,901 10.0%
شركة ماستركارد MA 4,934,756 $265.44 $1,309,881,633 0.5%
شركة موديز MCO 24,669,778 $213.86 $5,275,878,723 13.0%
شركة موندليز العالمية للاسهم MDLZ 578,000 $52.57 $30,385,460 0.0%
بنك M&T MTB 5,382,040 $156.95 $844,711,178 4.0%
شركة بروكتر أند غامبل PG 315,400 $123.45 $38,936,130 0.0%
مجموعة الخدمات المالية PNC PNC 8,671,054 $145.84 $1,264,586,515 1.9%
فيليبس 66 PSX 5,552,715 $109.33 $607,078,331 1.2%
مطعم الماركات العالمية QSR 8,438,225 $68.19 $575,402,563 1.8%
سيريوس XM القابضة SIRI 137,915,729 $6.43 $886,798,137 3.1%
شركة ستون المحدودة STNE 14,166,748 $33.31 $471,894,376 4.8%
متجر كابيتال كورب STOR 18,621,674 $38.69 $720,472,567 8.1%
شركة سنكور للطاقة SU 10,758,000 $30.47 $327,796,260 0.7%
التزامن المالية SYF 20,803,000 $34.95 $727,064,850 3.1%
تيفا للصناعات الدوائية المحدودة TEVA 43,249,295 $7.84 $339,074,473 4.0%
شركة المسافرين TRV 5,958,391 $131.65 $784,422,175 2.3%
الخطوط الجوية المتحدة القابضة UAL 21,938,642 $91.28 $2,002,559,242 8.5%
شركة باركل للخدمات UPS 59,400 $115.33 $6,850,602 0.0%
بانكورب الامريكية USB 132,459,618 $56.43 $7,474,696,244 8.4%
شركة فيزا V 10,562,460 $174.25 $1,840,508,655 0.5%
شركة فيرجن VRSN 12,952,745 $184.81 $2,393,796,803 10.9%
ويلز فارجو وشركاه WFC 409,803,773 $50.99 $20,895,894,385 9.3%
الإجمالي 3,528,617,328 $224,267,988,464

استراتيجية استثمار وارن بافيت في الوقت الحالي

ربما يكون وارن بافيت مستثمر الاسهم الأكثر احتراماً على مر العصور. كرئيس تنفيذي لمجموعة بيركشاير هاثاواي (رمزها في بورصة نيويورك: BRK-A و BRK-B)، اختار وارن بافيت شخصيّاً معظم الاسهم في محفظة شركته والتي تزيد قيمتها على 200 مليار دولار.

من بين الاسهم الـ 48 الموجودة حالياً في المحفظة، يمتلك الثلثان خاصية واحدة مشتركة – والتي تثوم بتوزيع الأرباح. إن أكثر مايحبه وارن بافيت الاستثمار في اسهم التي لها أرباح عالية الجودة، وعلى مر السنين، استطاع وارن بافت جمع محفظة رائعة تولد مليارات من الدولارات من أرباح الاسهم لعمليات شركة بيركشاير هاثاواي.

إليك مجموعة من الأرباح الموزعة من Berkshire Hathaway، ولماذا يفضّل وارن بافت توزيع الأرباح (وهذه الشركات على وجه الخصوص)، ولماذا؟ رغم أنه يحب تلقي الأرباح، فإن شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة من وارن بافيت لا تدفع لحملة الاسهم أية أرباح على الإطلاق.

تمتلك بيركشاير هاثاواي المملوكة من قبل وارن بافت أكثر من 40 من الاسهم العامة المختلفة في محفظتها البالغة 211 مليار دولار امريكي، ومعظمها من الشركات التي تدفع أرباح الاسهم. ولذلك فإن حجم المحفظة كبيرة جدًا، إليك نظرة على أكبر 10 اسهم (من حيث القيمة السوقية) توزع أرباحاً, والتي تمتلكها بيركشاير هاثاواي، وفقاً لأحدث إصدارات SEC المتاحة:

الشركة (رمز الاسهم)

حصص شركة وارن بافيت

توزيعات الأرباح السنوية للسهم

عائد الأرباح الأخير

بنك اوف امريكيا BAC – بورصة نيويورك

ويلز فارغو WFC – بورصة نيويورك

كوكولا KO – بورصة نيويورك

امريكا اكسبريس AXP – بورصة نيويورك

كرافت هاينز KHC – بورصة ناسداك

بانكورب الامريكية USB – بورصة نيويورك

جي بي مورغان JPM – بورصة نيويورك

موديز MCO – بورصة نيويورك

خطوط دلتا الجوية DAL – بورصة نيويورك

مصدر البيانات: CNBC. القابضة اعتبارا من 31/12/2020 ، العائدات السنوية والأعوام اعتبارا من 30/04/2020.

بالإضافة إلى هذه المراكز الكبيرة، إليك نظرة على جميع اسهم توزيع الأرباح الأخرى التي تمتلكها شركة وارن بافيت حالياً:

الشركة (رمز السهم)

توزيعات الأرباح السنوية للسهم

عائد الأرباح الأخير

بنك نيويورك ميلون كروب BAC – بورصة نيويورك

جولدمان ساكس جروب GS – بورصة نيويورك

شركة طيران الجنوبية الغربية LUV – بورصة نيويورك

جنرال موتورز GM – بورصة نيويورك

شركة فيزا V – بورصة نيويورك

مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية AAL – بورصة ناسداك

ماستر كارد MA – بورصة نيويورك

فيليبس 66 PSX – بورصة نيويورك

مجموعة الخدمات المالية PCN – بورصة نيويورك

شركة كوستكو بالجملة COST – بورصة ناسداك

بنك M&T MTB – بورصة نيويورك

شركة المسافرين TRV – بورصة نيويورك

التزامن المالية SYF – بورصة نيويورك

متجر كابيتال كورب STOR – بورصة نيويورك

تورش مارك TMK – بورصة نيويورك

مطعم الماركات العالمية QSR – بورصة نيويورك

شركة سنكور للطاقة SU – بورصة نيويورك

جونسون & جونسون JNJ – بورصة نيويورك

شركة بروكتر أند غامبل PG – بورصة نيويورك

شركة موندليز العالمية للاسهم MDLZ – بورصة ناسداك

شركة باركل للخدمات UPS – بورصة نيويورك

فيريزون VZ – بورصة نيويورك

مصدر البيانات: CNBC. القابضة اعتبارا من 31/12/2020 ، العائدات السنوية والأعوام اعتبارا من 30/04/2020.

في الواقع، لا يوجد سوى عدد قليل من الاسهم التي تمتلكها شركة وارن بافيت والتي لا تدفع أرباحاً منتظمة. وتشمل هذه الخدمات Charter Charter (NASDAQ: CHTR) و Verisign (NASDAQ: VRSN) و Davita (NYSE: DVA) و United Continental (NASDAQ: UAL) ،وعدد قليل من المراكز الأخرى الأصغر. خلاصة القول – معظم اسهم وارن بافيت هم من دافعي الأرباح.

لماذا يحب وارن بافيت الاسهم التي توزع الارباح

بادئ الأمر، ليس فقط أن وارن بافيت يحب أرباح الاسهم. إنه يحب الاسهم ذات الأرباح الموثوقة والمستدامة، خاصة إذا كانت الشركة لديها سجل حافل بزيادة الأرباح.

مجرد إلقاء نظرة على بعض أكبر استثمارات شركة وارين بافيت في الاسهم ضمن مخطط الرسم البياني. (ملاحظة: جميع صفقات الاسهم الكبرى التي يتحفظ عليها وارن بافيت في نظامه الاستثماري من الاسهم التي تدفع أرباحاً موسمية.) كوكاكولا Coca-Cola هي العنصر الرئيسي في محفظة وارن بافت مع الزمن، وزادت أرباحها على مدار 56 عاماً على التوالي. ابل Apple هي من الشركات التي توزع أرباحاً جيدة نسبياً، ولديها بالفعل سجل قوي من زيادة الأرباح. وعلى الرغم من أن معظم البنوك مطالبة بخفض أرباحها نتيجة للأزمة المالية، فإن اسهم بنك وارن بافيت (التي تم شراء الكثير منها بعد الأزمة) تحصل على الكثير من المال للسماح بزيادة الأرباح في المستقبل.

السبب في أن شركة وارن بافيت تحب أن تكّون اسهم موثوقة وبسيطة – فهي تولد مصدراً ثابتاً (ومتزايداً) للتدفق النقدي الذي يمكن لشركة وارن بافيت نشره كما تراه مناسباً. إن أرباح الاسهم في محفظة وارن بافيت للاسهم تزود الشركة بمليارات من الدخل السنوي. يمكن لتوزيعات أرباح الاسهم أن توفر رأس مال لعمليات الاستحواذ التالية لبيركشاير، أو لشراء المزيد من الاسهم وضمها إلى المحفظة، أو لإعادة شراء الاسهم – أيّاً كان الخيار الأفضل في ذلك الوقت.

أهم نصائح وارن بافت للمستثمرين الأفراد

كان أحد أهداف وارن بافيت مع رهانه هو تعليم المستثمرين الأفراد بعض الأشياء عن سوق الاسهم وكيفية جني الأموال. لطالما كان ما يسمى بـ “Oracle of Omaha” خطًا من الحكمة، وهنا ثلاثة أشياء يجب على المستثمرين تعلمها من وارن بافيت.

1. نصائح وارن بافيت – لا يجب أن تكون غنياً لكسب عوائد جيدة
كل شخص قادر على الاستثمار لديه القدرة على الاستثمار في صندوق مؤشر منخفض التكلفة. إن نسبة الرسومات على صناديق الاستثمار في البورصة والصناديق المشتركة ETF التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضة، وأصبحت الرسوم أرخص في السنوات الأخيرة، وغالباً ما تقل عن 0.1٪ سنوياً. بالمقارنة مع صناديق التحوط – ما يطلق عليه وارن بافيت “الحشدان 20” – التي عادة ما تأخذ 2 ٪ من الأصول المستثمرة كل عام بغض النظر عن أداء الصندوق و 20 ٪ من الأرباح إذا كان الأداء جيداً. وبعبارة أخرى، تقدم صناديق التحوط نصائح باهظة الثمن، لكنها عادةً ما تنقص أداء صندوق المؤشرات الذي يمكن أن يجده الأفراد بسعر رخيص.

2. نصائح وارن بافيت – الاستثمار السلبي يعمل كالسحر
يكمن جزء من سر رهان وارن بوفيت في أنه مستثمر سلبي في صندوق المؤشرات، حيث يشتري في بداية الاكتتاب ثم يحفظ هذا الاستثمار لأكثر من عشر سنوات. وارن بافيت لا يتداول بنشاط – والذي ثبت أنه يضر بشدة على العوائد – وهذا يعطيه ميّزة عن أولئك الذين يتداولون داخل وخارج السوق كل يوم. تشير الأبحاث إلى إن أداء الاستثمار السلبي يفوق 83٪ إلى 95٪ من أداء الاستثمار النشط. إنه فوز كبير للمستثمرين الأفراد الذين يمكنهم ببساطة وبسهولة التغلب على المحترفين باستخدام الأموال.

3. نصائح وارن بافيت – مواصلة الاستثمار في الأوقات السيئة

بدأ وارن بافيت رهانه بالقرب من أعلى مستوى قياسي في السوق في عام 2007، مباشرة قبل انهيار الاقتصاد ولأزمة المالية لعام 2008. ومع ذلك، حقق مؤشر S&P 500 بسهولة عائد أكبر من صناديق التحوط. الآن، فكّر فيما إذا كان وارن بافيت يشتري الاسهم مع انخفاض السوق وزيادة مكانته عندما كانت الاسهم رخيصة. كان سيسحق المحترفين بمجرد إضافة أموال على فترات منتظمة.

لم يُسمح بهذه الاستراتيجية بموجب شروط الرهان، لكن هذا لا يمنع المستثمرين الأفراد من استخدامها. يتيح لك ذلك الاستفادة من قوة حساب متوسط التكلفة بالدولار والشراء في السوق على فترات منتظمة واستخدام تراجع السوق كفرصة لشراء الاسهم بسعر أرخص.

مثل خطة وارن بافت البسيطة للمستثمرين الأفراد؟ من السهل البدء في الاستثمار في صناديق سلبية مثل تلك التي استخدمها وارين بافيت وتعلم كيفية التغلب على مديري الاستثمار ذوي الأسعار المرتفعة بتكلفة منخفضة.

ما التالي:

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis ، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، نوفمبر 2020 © 2020 AM Broker

افضل صناديق الاستثمار 2020

صناديق الاستثمار هي أحد الأدوات الأكثر شيوعاً التي يستخدمها المستثمرون لبناء محفظة. إذا كان لديك حساب تداول لاستثمار أموالك – فهناك احتمال كبير بأن تتضمن محفظتك صناديق الاستثمار. تشرح هذه المقالة ماهية صندوق الاستثمار وكيفية البدء في الاستثمار في أكثر أنواع صناديق الاستثمار الرابحة شيوعاً.

الملخص:

  • ما هي صناديق الاستثمار.
  • ما هي فوائد صناديق الاستثمار.
  • أنواع صناديق الاستثمار.
  • كيف تستثمر في صناديق الاستثمار.
  • صندوق المؤشرات مقابل صندوق الاستثمار.

ما هي صناديق الاستثمار؟

صناديق الاستثمار هي أدوات مالية تتكون من مجموعة من الأموال التي يتم جمعها عبر العديد من المستثمرين – يقوم العديد من المستثمرين في كثير من الأحيان في الاستثمار في الاسهم والسندات عبر صناديق الاستثمار والذي تتقاضى رسوماً لإدارة الاستثمارات داخلها.

تتمتع صناديق الاستثمار بشعبية كبيرة رجوعاً إلى الطريقة الفعالة التي تعمل بها والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المالية, إن التنوع في الأصول التي تتشكل منها صناديق الاستثمار تعطيها ميزة الأمان مقابل المخاطر والتقلبات التي تتطرأ على الاسواق المالية بشكل عام وتزيد من إمكانية تحقيق مكاسب أكثر, لايملك المستثمر العادي الخبرة الكافية لبناء صندوق استثمار خاص ولهذا الأمر يلجأ معظم المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمارات الأمنة للاستثمار ضمن صناديق الاستثمار والتدوال من خلالها.

تتم إدارة صناديق الاستثمار بشكل نشط أو سلبي، وأي إستراتيجية تتبعها صناديق الاستثمار ستؤثر على تكاليف صندوق الاستثمار وتوقعاته بالنسبة للأداء. يتم تشغيل صناديق الاستثمار المدارة بفعالية من قبل محترفين يحاولون غالباً التغلب على السوق.

ما هي فوائد صناديق الاستثمار؟

يمكن لصناديق الاستثمار أن تصنع المال بثلاث طرق: عندما يتلقى صندوق الاستثمار أرباحاً أو فوائد على الأوراق المالية الموجودة ضمن الصندوق ويوزع مبلغاً متناسباً على مستثمريه, وعندما يبيع الصندوق ورقة مالية ارتفعت في السعر, وعندما يزداد صافي قيمة الأصول المالية الموجودة في صندوق الاستثمار – وبالتالي، ترتفع القمية السوقية للاسهم الخاصة بك.

تعتبر صناديق الاستثمار مقياس للاقتصاد. شراء الاسهم والسندات بشكل إفرادي من شأنه أن ينطوي على العديد من المخاطر. تضم صناديق الاستثمار النقدية الآلاف من المستثمرين، مما يوفر لهم وسيلة فعالة من حيث التكلفة للاستفادة من المكاسب ضمن الاسواق المالية.

صناديق الاستثمار هو أداة قوية لتنويع مدخرات التقاعد. من خلال تجميع الموارد، توزع صناديق الاستثمار المخاطر وتعطي المستثمرين خيارات أكبر في عمليات الاستثمار، بالإضافة إلى مزيج واسع من الصناعات وفئات الأصول.

استمر في القراءة أو ابدأ التداول في حساب تجريبي وقم بالتداول في أكثر انواع صناديق الاستثمار شيوعاً.

انواع صناديق الاستثمار

يوجد حوالي 8000 نوع من صناديق الاستثمار مع مستويات متفاوتة من المخاطر والعائد المحتمل حيث تختلف ارباح صناديق الاستثمار عن بعضها. فيما يلي بعض الأساسيات، بدءاً من الأقل خطورة:

  • صناديق الاستثمار التي تستثمر الأموال في الاسواق المالية: وهي صناديق صادرة عن الحكومة أو الشركات الأمريكية. قد لا تكون عائدتك ضمن صندوق الاستثمار هذا أفضل بكثير مما ستحصل عليه من خلال حساب التوفير مع البنوك.
  • صناديق الاستثمار التي تستثمر الأموال من صندوق الدخل: تصنف على أنها صناديق ذات جودة عالية وهي صناديق حكومية و شركات ذات جودة عالية، هدفها الرئيسي هو توفير تدفق ثابت لدخل المستثمرين. المتقاعدين والمستثمرين المحافظين.
  • صناديق الاستثمار التي تستثمر في السندات: تتوقف نسبة المخاطرة فيها رجوعا إلى مصدر السندات المستثمر بها.
  • صناديق الاستثمار المتخلطة أو المتوازنة: تستثمر في مزيج من الاسهم والسندات والعملات والعملات الرقمية والأوراق المالية الأخرى، بهدف توفير مزيج قوي من الأرباح الأمنة. العديد من صناديق الاستثمار المختلطة هي “صناديق أموال” ، بمعنى أنها تستثمر في صناديق الاستثمار الأخرى.
  • صناديق الاستثمار التي تستثمر في سوق الاسهم: ويرتكز استثمارها في اسهم الشركات الفردية ويحمل صندوق الاستثمار هذا أكبر المخاطر، فضلاً عن أكبر العوائد المحتملة. يمكن أن تؤثر تقلبات السوق بشكل كبير على أرباحك أو خسائرك في هذا الاستثمار.

يمكن تقسيم صناديق الاستثمار في الاسهم وتجزيئها بعدة طرق اعتماداً على أهداف صندوق الاستثمار:

النوع الأول من صناديق الاستثمار في الاسهم – صناديق الأموال المستندة إلى حجم الشركة

تركز بعض الصناديق فقط على الشركات “ذات رأس المال الكبير” أو “الشركات ذات رأس المال الصغير”، والتي تشير إلى القيمة السوقية للشركات، أو قميتها الفعلية. وهي:

  • صندوق الاستثمار ذو الحجم الكبير: الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 10 مليار دولار أو أكثر.
  • صندوق الاستثمار ذو الحجم المتوسط: الشركات التي تتراوح قيمتها بين 2 إلى 10 مليار دولار.
  • صندوق الاستثمار ذو الحجم الصغير: شركات تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار إلى 2 مليار دولار.

النوع الثاني من صناديق الاستثمار في الاسهم – صناديق أموال الصناعة

تركز صناديق الاستثمار هذه على صناعة معينة، مثل التكنولوجيا والنفط والغاز والطيران أو الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على أرباح شركات مثل Google و Apple أن يضعوا أموالاً في صندوق التكنولوجيا. يمكن أن تساعد الملكية في صناديق القطاعات المختلفة على تنويع محفظتك، لذلك إذا تعرضت إحدى الصناعات لضربة قوية (مثل انفجار فقاعة الاسهم كما حدث في عام 2000)، فيمكن تعويض هذه الخسائر بمكاسب من قطاعات أخرى.

النوع الثالث من صناديق الاستثمار في الاسهم – صناديق أموال النمو والقمية السوقية

يعتبر الاستثمار في نمط هذا النوع من صناديق الاستثمار في الاسهم استثماراً مميزاً, تسعى صناديق الاستثمار التي تستثمر في اموال النمو كما يوحى اسمها المشتق إلى الحصول على على اسهم يعتقد أنها سوف تحقق مكاسب وعوائد على المدى القريب, و تبحث هذه الصناديق للاستثمار أيضا في الاسهم التي تم تسعيرها بأقل من قيمتها السوقيّة ضمن سوق الاسهم.

النوع الرابع من صناديق الاستثمار في الاسهم – صناديق الاسواق العالمية والاسواق الدولية والاسواق الناشئة

يمكن للموقع الجغرافي أيضاً تحديد كيفية إنشاء صناديق الاستثمار المشتركة. تستثمر صناديق الاستثمار الدولية في الشركات التي تمارس أعمالاً خارج الولايات المتحدة على سبيل المثال، بينما تستثمر صناديق الاستثمار العالمية في الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في الولايات المتحدة وخارجها. تستهدف صناديق الاستثمار الناشئة الاستثمار في البلدان ذات الاسواق الصغيرة والمتنامية.

كيف تستثمر في صناديق الاستثمار الأكثر ربحاً

الفائدة واضحة: يقوم صندوق الاستثمار بتجميع الأموال من آلاف المستثمرين، ويقوم نيابة عنهم بعملية الاستثمار في مجموعة واسعة من أنواع الأصول، والصناعات والقطاعات- إنه تنويع بجزء بسيط من التكلفة.

فيما يلي الخطوات الذهبية الخمسة لشراء صناديق الاستثمار 2020:

الخطوة 1. قرر ما إذا كنت تريد أن يكون استثمارك نشط أم لا

ربما يكون خيارك الأول هو الأكبر: هل تريد أن تتغلب على السوق؟ إنه أيضاً اختيار سهل إلى حد ما: تكلف إحدى الطرق أكثر من الطرق الأخرى، وغالباً دون تحقيق نتائج أفضل.

تتم إدارة صناديق الاستثمار الذي يتم إدارته بفعالية بواسطة محترفين يبحثون عما هو موجود ويشترون بهدف التغلب على السوق وتحقيق مكاسب مالية. في حين أن بعض مديري صناديق الاستثمار قد يحققون ذلك على المدى القصير، فقد ثبت أنه من الصعب التفوق على السوق على المدى الطويل وعلى أساس منتظم. هذا النوع من صناديق الاستثمار أكثر تكلفة بسبب اللمسة الإنسانية التي تتحكم في إدارته.

مع مرور الوقت ازدادت شعبية نمط الاستثمار من غير التدخل في الإدارة والذي يدعى الاستثمار السلبي، ويعود ذلك إلى سهولة العملية والنتائج التي تحققها. الاستثمار السلبي هو الأفضل لمعظم الناس حيث أنه أقل تكلفة من ناحية الرسوم.

ولعل أفضل طرق الاستثمار السلبي تكون في الاستثمار ضمن صناديق الاستثمار للمؤشرات، والذي يشتري سلة من الأوراق المالية التي تهدف إلى تمثيل السوق بأكمله. على سبيل المثال، الحيازات الموجودة في صندوق الاستثمار 500 ستاندرد آند بورز تعكس تلك الموجودة في المؤشر الشهير S&P البالغ 500 سهم، وأداء صندوق الاستثمار S&P يهدف إلى تكرار أداء المؤشر S&P نفسه. لذا عندما تسمع في جلسة الأخبار المسائية، ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 3٪ لليوم، فسيكون الامر كذلك لصندوق الاستثمار الخاص بك. هناك علاقة وثيقة بين ربحية المؤشر وأرباح صناديق الاستثمار وهي علاقة تتناسب طرداً فيما بينهما, ونظرًا لعدم وجود إدارة حقيقية لنمط هذه الصناديق، فإن رسومها تكون أقل من رسوم الصندوق المدار بشكل نشط.

الخطوة 2. حساب ميزانيتك

عند التفكير في مقدار الاستثمار، تذكر أن الصبر سوف يعطيك نتائج جيدة. هناك قاعدة جيدة تتمثّل في شعورك بالراحة عندما تترك الأموال التي استثمرتها دون أن تمسها لمدة خمس سنوات على الأقل للتخلص من أي كساد في السوق.

يمكن أن يساعد التفكير في ميزانيتك حول طريقتين في تحديد كيفية المتابعة:

  • كم أحتاج للبدء؟ غالباً ما يطلب مقدمو خدمات صناديق الاستثمار المشتركة الحد الأدنى من المبلغ لفتح الحساب وبدء الاستثمار. بعض الوسطاء ليس لديهم حد أدنى للحساب, يمكن أن يكون الحد الادنى لبعض الوسطاء الأخرين متراوح بين 500 دولار إلى 3000 دولار.
  • كيف يجب أن أستثمر هذا المال؟ كما ذكرنا سابقاً، فإن الميزة الكبيرة في صناديق الاستثمار تكمن في الطريقة ذو التكلفة المنخفضة التي تقدمها لإنشاء محفظة متنوعة عبر الاسهم (من أجل النمو) والسندات (مقابل عوائد أقل ولكن ثابتة). ولكن ما المزيج الأولي من الأموال المناسب لك؟ بشكل عام، كلما اقتربت من سن التقاعد، زاد تنوع الاستثمارات في صناديق الاستثمار التي تريدها – فالمستثمرون الأصغر سناً لديهم المزيد من الوقت للتخلص من المراهنات ذات المخاطر العالية والانعكاسات الحتمية. هناك نوع واحد من صناديق الاستثمار يأخذ التخمين من سؤال “ما هو المزيج الخاص بي: صناديق التقاعد، والتي تقوم تلقائيًا بإعادة تخصيص مزيج الأصول مع تقدمك في العمر.

الخطوة 3. تقرر أين يمكنك شراء صناديق الاستثمار

تحتاج إلى حساب تداول عند الاستثمار في الاسهم، ولكن لديك بعض الخيارات مع صناديق الاستثمار. إذا كنت تساهم في حساب التقاعد برعاية صاحب العمل، فهناك فرصة جيدة لأنك قد استثمرت بالفعل في صناديق الاستثمار. يمكنك أيضاً القيام بعملية الشراء مباشرة من الشركة التي أنشأت الصندوق. لكن قد يكون لكل خيار من هذه الخيارات خيار محدود من الأموال.

سيكون من الحكمة شراء صناديق الاستثمار العالمية و الأكثر شهرة عبر شركة وساطة مالية، حيث يقدم الكثير منها مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المشتركة عبر مجموعة من صناديق الاستثمار للشركات. إذا قررت الاستثمار عبر وسيط مالي، فيجب عليك أن تفكر في:

  • القدرة على تحمل التكاليف. يمكن لمستثمري صناديق الاستثمار مواجهة نوعين من الرسوم: من حساب الوساطة الخاص بهم (رسوم المعاملات) ومن الأموال بأنفسهم (نسب المصروفات و “أتعاب المبيعات” ). المزيد عن هذا أدناه.
  • خيارات صناديق الاسثتمار. صناديق الاستثمار للمتقاعدين قد تتضمن عشرات من صناديق الاستثمار أو نحو ذلك. إن كنت تريد أكثر تنوعاً من ذلك. يقدم بعض الوسطاء المئات، بل الآلاف، من صناديق الاستثمار التي لا تفرض رسوماً على المعاملات للاختيار من بينها. هناك العديد من الأنواع الأخرى من صناديق الاستثمار المتاحة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تقدم فوائد متنوعة والتي يمكن تداولها مثل الاسهم الفردية.
  • أدوات البحث والتعليم. مع المزيد من الخيارات تأتي الحاجة إلى مزيد من التفكير والبحث. من الضروري اختيار وسيط مالي يساعدك في معرفة المزيد عن صناديق الاستثمار قبل استثمار أموالك.
  • سهولة الاستعمال. لن يكون موقع الويب أو التطبيق الخاص بالوسيط المالي مفيدًا إذا لم تتمكن من التعامل معه. يجب أن تبحث عن وسيط مالي يوفر لك تطبيق أو منصة أون لاين سهلة الاستخدام كي تستطيع متابعة حال الاستثمار الخاصة بك ضمن صناديق الاستثمار.

الخطوة 4. فهم وفحص رسوم و اسعار صناديق الاستثمار

العودة إلى السؤال النشط مقابل السلبي: بشكل عام، سيكون مستوى الخدمة للحسابات المُدارة ذو فاعلية أعلى، ولكن أيضاً يجب أن تراعي قيمة الرسوم التي سوف تدفعها.

في كلتا الحالتين، ستقوم الشركة بفرض رسوم سنوية على إدارة صندوق الاستثمار والتكاليف الأخرى لتشغيل هذا الصندوق، معبرة عنها كنسبة مئوية من المبلغ الذي تستثمره، والمعروف باسم نسبة المصروفات. على سبيل المثال، صندوق يكلفك بنسبة 1٪ كنفقات, سيكلفك 10 دولار لكل 1000 دولار تستثمره. ليس من السهل دائمًا تحديد هذه الرسوم، ولكن الأمر يستحق بذل جهد كبير لفهمها لأنها يمكن أن تبتلع عوائدك بمرور الوقت.

لا يوجد عمولات في صناديق الاستثمار، ولكن لا يزال هناك رسوم معاملات لعمليات الشراء أو البيع . تحمل بعض صناديق الاستثمار أيضاً رسوماً تُدفع للوسيط الذي يبيع صندوق الاستثمار، وهو ما يشبه العمولة ولكنه يُسمى أتعاب مبيعات.

والخبر السار هو أنه يمكنك تجنب هذه الرسوم من خلال الاستثمار مع وسيط يقدم قائمة بأموال صناديق الاستثمار بدون رسوم.

الخطوة 5. بناء وإدارة محفظتك

بمجرد إطلاعك على اسعار صناديق الاستثمار وتحديد صناديق الاستثمار التي ترغب في شرائها، ستحتاج إلى التفكير في كيفية إدارة استثماراتك.

تتمثل إحدى الخطوات الذكية في إعادة توازن محفظتك مرة واحدة لكل عام، بهدف الحفاظ عليها في خطة تتماشى مع خطة التنويع الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى شرائح استثماراتك تحقق مكاسب كبيرة وتشكل الآن الحصة الأكبر من رأس المال، فقد تفكر في بيع بعض المكاسب والاستثمار في شريحة أخرى لاستعادة الرصيد.

التمسك في خطتك أيضاً سوف تمنعك من مطاردة الأداء في بعض الأحيان. هذا خطر على مستثمري صناديق الاستثمار (وجامعي الاسهم) الذين يرغبون في الحصول على صندوق بعد أن قرؤا عن مدى نجاحه في العام الماضي. لكن “الأداء السابق ليس ضماناً للأداء المستقبلي” – وهو عبارة عن كليشيهات استثمار لسبب ما. هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تبقي استثمارك في صندوق استثمار واحد حاول دوماً أن تقوم بتوزيع أموالك في مجموعة من صناديق الاستثمار.

صندوق المؤشرات مقابل صندوق الاستثمار

هناك ثلاثة أشياء رئيسية تميز صندوق المؤشرات عن صناديق الاستثمار يتم إدارته بفعالية: من – أو ماذا – الذي يقرر الاستثمارات التي يحتفظ بها صندوق الاستثمار، وهدف صندوق الاستثمار، والمبلغ الذي يدفعه المستثمرون كرسوم لامتلاك صندوق الاستثمار.

إن أكبر اختلاف بين صناديق الاستثمار و صناديق الاستثمار للمؤشرات حول قيمة العائد, إن الاستثمار في صندوق المؤشرات يضمن للمستثمرين عوائد مالية أفضل, معرفة الاختلافات بين هذين الصندوقين تكشف عن الأسباب.

الاستثمار السلبي مقابل الاستثمار الإيجابي في صناديق الاستثمار

إدارة صناديق الاستثمار تتطلب اتخاذ القرارات الاستثمارية اليومية (في بعض الأحيان كل ساعة). يكمن أحد الاختلافات بين صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العادية حول من يقف وراء الستار.

في صناديق المؤشرات ليس هناك حاجة إلى إشراف بشري نشط لتحديد الاستثمارات التي ستشتريها وتبيعها، والذي تتم أتمتة حيازته لتتبع حركة المؤشر – على سبيل المثال الاسهم الموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 – هي نفسها الاسهم الموجودة في صندوق ستاندرد آند بورز 500.

يسمى الاستثمار في صناديق المؤشرات استراتيجية استثمار سلبية نظراً لعدم قيام أي شخص بإدارة الصندوق بشكل مباشر – يعتمد الأداء ببساطة على تحركات أسعار الاسهم الفردية في المؤشر وليس شخصًا يقوم بالتداول و تنفيذ طلبات شراء وبيع.

تتم إدارة صناديق الاستثمار بنشاط، حيث يتخذ مدير الصندوق أو فريق الإدارة جميع قرارات الاستثمار. لديهم الحرية في تعيين الاستثمارات الخاصة بالصندوق عبر العديد من المؤشرات وضمن أنواع الاستثمار المختلفة – طالما أن ما يختارونه يلتزم بالميثاق المعلن للصندوق.

أهداف الاستثمار في صناديق الاستثمار

إذا لم تستطع التغلب على “em” ، فقم بالانضمام إلى “em”. هذا هو منطق ما يقوم به مستثمرو المؤشرات بشكل أساسي.

هدف الاستثمار الوحيد لصندوق المؤشر هو عكس أداء المؤشر المرجعي الأساسي. عندما يتحرك مؤشر S&P 500 بطريقة متعرجة ، فإن صندوق S&P 500 يتحرك بنفس المسار.

يتمثل هدف الاستثمار في صناديق الاستثمار التي يتم إدارتها بفاعلية في التفوق على حركة السوق لتحقيق عوائد أعلى من خلال اختيار الخبراء الاستراتيجين والذين يساعدون في دعم الأداء العام.

الأداء المتفوق المحتمل للمؤشر هو السبب في اختيار المستثمر صناديق الاستثمار المدارة بنشاط على صناديق المؤشرات. وحتى تستثمر في صناديق الاستثمار النشطة يتوجب عليك أن تدفع ثمناً أعلى مقابل خبرة المدير المالي، وهذا الأمر الذي يقودنا إلى الفرق بين صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المدارة بفاعلية – والأكثر أهمية.

أكبر فرق ينظر إليه المستثمرين لدى الاستثمار في صناديق الاستثمار: التكلفة

كما تعرف, إن عملية إدارة صندوق الاستثمار لها تكاليف, هناك راتب مدير الاستثمار ووراتب الموظفين, مساحة مكتبية, مواد تسويق لجذب المزيد من المستثمرين إلى صندوق الاستثمار.

من يدفع هذه التكاليف؟ أنت، المساهم. يتم تجميعها في رسم يسمى رسم نفقات صناديق الاستثمار .

يدفع المستثمرون أكثر لشراء اسهم صناديق الاستثمار المدارة بفعالية، على أمل أن يكون أداء هذه الصناديق أفضل من صناديق المؤشرات. ويجب أن نوضح أمراً مهماً إن الرسوم التي يدفعها المستثمرون تقطع مباشرة من العوائد التي يتلقونها من صندوق الاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض أداء صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بفعالية.

إن كلفة صناديق المؤشرات – أقل بكثير من كلفة صناديق الاستثمار المدارة. لهذا السبب أصبحت صناديق المؤشرات – ونظيراتها ذات الحجم الصغير، وصناديق التداول المتداولة في البورصة – معروفة وتحتفل بتكاليفها الاستثمارية المنخفضة مقارنة مع صناديق الاستثمار المدارة بفعالية.

خلاصة القول: كلما انخفضت تكاليف الإدارة، ارتفعت عوائد الاستثمار للمساهمين.

من المهم فهم ما هي صناديق الاستثمار، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة، يوفر MetaTrader 5 AM Broker إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. إضافة، استخدم Expert Advisor Generator لإنشاء استراتيجيات آلية (EAs) لتداول صناديق المؤشرات المتداولة في الاسواق المالية و سوق الاسهم.

ما التالي:

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis ، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، نوفمبر 2020 © 2020 AM Broker

  • التداول
    • التداول
    • الحسابات
    • التداول التجريبي
    • الهامش المطلوب
    • منصة التداول
    • التداول على منصة الويب
    • تطبيق التداول لنظام الأندرويد
    • تطبيق التداول لنظام iOS
  • الأسواق
    • الأسواق
    • الفوركس
    • المؤشرات
    • الأسهم
    • الصناديق
    • السلع
  • الموارد
    • الموارد
    • التقويم الاقتصادي
    • المستشار الآلي
    • إشارات التداول
    • ندوات
    • دورات
  • أخرى
    • أخرى
    • أصبح شريك
    • محور التسويق التابعة
    • فائدة سنوية ثابتة
    • بونص على الايداع
    • عنّا
    • الاتصال
    • مركز الدعم

العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية معقدة يتم تداولها على الهامش. ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على درجة عالية من المخاطرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يرجى التأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي عليها حيث قد تفقد كل رأس المال المستثمر. الأداء السابق للعقود مقابل الفروقات ليس مؤشرا موثوقا على الأداء في المستقبل. ليس لمعظم العقود مقابل الفروقات أي تاريخ استحقاق محدد وموقع CFD ينضج في تاريخ إغلاق المركز المفتوح. يرجى قراءة “إشعار الإفصاح عن المخاطر”. عند تداول العقود مقابل الفروقات مع AM Globe Services LTD ، فأنت تتداول فقط على نتائج أداة مالية وبالتالي لا تحصل على أي أداة أساسية، ولا يحق لك الحصول على أية أرباح مستحقة الدفع أو أي مزايا أخرى مرتبطة بها.

AM Globe Services Ltd. هي الشركة القابضة لـ AM Broker.

AM Globe Services Ltd, The Financial Services Center, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines is incorporated under registered number 24863 IBC 2020 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

تحتفظ AM Glober Services ltd بالحق في تعديل وتحديث سياساتها وأحكامها وشروطها. يتم نشر معظم سياسات الشركة المحدثة والسارية على موقع AM Broker. باستخدام أي من خدمات AM Broker، يوافق العملاء والشركاء على الشروط والأحكام الحالية المنصوص عليها في اتفاقيات الشركة والمستندات القانونية. يعتبر العملاء والشركاء على دراية بجميع المخاطر المتعلقة بالخدمات المالية والرسوم التي تطبقها AM Globe Services ltd.

يرجى العلم بأن الخدمات والمنتجات الموضحة في هذا الموقع الإلكتروني لا يتم تقديمها لمواطني دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة، كندا، اليابان، تركيا وأستراليا. AM Globe Services Ltd ومنتجاتها وخدماتها المعروضة على موقع www.ambroker.com ليست مسجلة أو منظمة من قبل أي جهة تنظيمية أمريكية أو كندية ولا تخضع للتنظيم من قبل FINRA أو SEC أو NFA أو CFTC.

© AM Globe Services Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: