طرق أخرى لقياس معنويات السوق في الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

كورس فوركس

تتكون دورة الفوركس أدناه من 92 درس وهي تستهدف تعليمك أساسيات تداول العملات. هذه الدورة هي ترجمة للدروس الأصلية المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي قامت بإعدادها باربرا روكفلر، المؤسس والخبير الاقتصادي في Rockefeller Treasury Services ، وشارك في كتابتها فيكي سملزر، كبير مراسلي الفوركس وهو أيضاً مؤلف للعديد من الكتب ومتداول عملات محترف يمتلك خبرة تزيد عن 20 عام.

سأقوم بإرشادك خلال مراحل التعرف على أساسيات التداول كما سأعلمك كيفية إعداد التحليلات الفنية والأساسية بنفسك، ثم سننتقل بعدها إلى تعريف مفاهيم التداول المتقدمة وشرح الاختلاف الحقيقي بين المتداول الخاسر والمتداول المحترف.

سوف تتعلم أيضاً كيفية التعامل مع الرسوم البيانية وتطبيق المؤشرات الفنية والنماذج البسيطة، فضلاً عن التخطيط لصفقاتك وإدارة مخاطر التداول كل ذلك بمصاحبة جولة شاملة لاستعراض كافة نواحي الصناعة. بعد الاطلاع على هذه الدروس، ستكون قادراً على فهم كيفية استخدام تحليل توجهات السوق لمصلحتك، وكيف تؤثر الأحداث العالمية على مجريات الأمور في أسواق الصرف، وكذلك القوة التي تمتلكها البنوك المركزية للتأثير على سوق الفوركس، وما هي البدائل التي يمكن للمتداولين اللجوء إليها بدلاً من تداولات الفوركس الفورية.

ستجد في نهاية كل درس اختبار قصير – قم بإجابة الأسئلة بعد قراءة المقالة لتقييم مدى فهمك للمعلومات التي احتوتها المقالة. اجتياز هذا الاختبار اختياري – حيث يمكنك تخطي الاختبار والانتقال إلى الدرس التالي.

مقدمة عن طرق تحليل السوق و تحليل العملات | Admiral Markets

وقت القراءة: 13 دقائق

بدايةً، في تحليل السوق دعنا نذكر إن القوتين اللتين تدفعان و تحرك السوق هما العرض و الطلب. فهم يقفون وراء كل حدث إقتصادي و سياسي و علمي و إجتماعي و سوقي. جميع الأسواق في العالم تعتمد عليها – الثيران و الدببة على حد سواء، فضلا عن مواقفها المفتوحة.

سنتناول معك أخي القارئ في هذه المقالة الاستراتيجيات و الأساليب و التقنيات المتنوعة في طرق تحليل السوق و تحليل العملات التي تشترك جميعها في شيء واحد – إنها تحاول تقييم العرض والطلب. قد يكون بعضها دقيقًا تمامًا، على سبيل المثال، الحيل المستخدمة من قبل المتداولين الفنيين. قد تفتقد الاخرى هذه الدقة، مثل النظريات الإقتصادية في التحليل الأساسي لسوق الفوركس.

بشكل عام، كل هذا عاطفي تمامًا. إن المتداولون يغيرون شعورهم في تحليل السوق بشكل مستمر من المضاربين على الصعود إلى المضاربين على الهبوط، وبالتالي هم الذين يشكلون العرض والطلب في هذه السوق ذاتها التي يحاولون تحليلها. يغيرونها مرة تلو الأخرى في صفقاتهم الجديدة، لذلك كل هذا يشبه الثعبان الذي يقضم ذيله بنفسه.

يجب أن تعرف أن تحليل السوق الجيد للعرض والطلب هو الطريقة الوحيدة لكي تصبح أكثر نجاحاً و دقة من المتداولين الآخرين، و في الواقع، أنه الطريق الوحيد للنجاح في تحليل العملات. السوق محدود، لذلك يجب أن تكون قادراً على إيجاد طرق للشراء بسعر أقل و بيع بسعر أعلى مقارنة بتسعة متداولين آخرين هناك. خلاف لذلك، فأنت تخسر ببساطة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

تحليل العملات – طرق تحليل السوق

ما هو التحليل الفني والتحليل الاساسي ؟ ببساطة يعتمد تحليل السوق على نوعين من طرق تحليل السوق: التحليل الفني و التحليل الاساسي. و الذان يشكلان عامودان الأساس لأي تحليل لسوق المال العالمي و الذي يساعد المتداولون على الحصول على رؤية أعمق و أفضل للسوق و العرض و الطلب و يمّكنهم من التنبؤ و اللإستفادة من إتجهاته و تحركاته المستمرة لصالحهم.

يعتمد التحليل الفني بشكل أساسي على تحركات الأسعار على الرسوم البيانية و تشكيل نماذج التحليل المتعارفة للشموع اليابانية, الإتجاهات, مستويات الدعم, مستويات المقاومة للقمم و القيعان, متوسطات التحرك المختلفة و المزيد من انواع المؤشرات الفنية و الادوات الفنية المتوفرة على منصات تداول Admiral Markets لتساعدك على تحليل سوق العملات و قراءئته لتكوين التحليل الفني المناسب.

بينما يعتمد النوع الثاني من طرق تحليل السوق للعملات, التحليل الاساسي; على الأخبار العالمية الإقتصادية, السياسية, الإجتماعية و كذلك البيانات السوقية و الإقتصادية المختلفة, مثل, أسعار الفائدة, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة, مستويات التضخم و المزيد منها. يعتمد التحليل الأساسي على الافتراضات للمدى القصير، بأن الأسعار ستتحرك و تتفاوت مع هذه المؤشرات الاقتصادية و الأخبار، ولكنها في النهاية سوف تعود إلى السعر “الصحيح”. و تكون فرصة التداول هي بالضبط الفترة التي تحدث فيها هذه التحركات صعود و نزولاً أو العكس.

بشكل عام، لا يعتبر التحليل الأساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول و خروج دقيقة للتداولات. لذلك، يعتمد المتداولون المحترفون على مزج هذين النوعين من طرق تحليل السوق لكي يحصلو على افضل رؤية عن العرض والطلب و صورة السوق أمامهم.

طرق تحليل السوق: التحليل الفني

يتم تعريف التحليل الفني لسوق العملات إلى حد كبير بكونه مرتبطًا بالرسوم البيانية. في أي وقت تقوم فيه بإلقاء نظرة على الرسم البياني، فأنك فعلياً تقوم بإجراء تحليل فني فوري للرسم البياني أمامك, سواء كان تحليل لسوق الاسهم او العملات أو غيره.

المنطق وراء تحليل الرسم البياني يأتي من نظرية داو التي صاغها تشارلز داو الشهير. و التي تتحدث عن العرض و الطلب. شاهد الفيديو بالأسفل لتتعرف عن النقاط الرئيسية لهذه النظرية الشهيرة.

و بعبارة أخرى، كان مفهومه أن أي تأثير على العرض والطلب سوف يأثر على الأسعار ويظهر على الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. علاوة على ذلك، يعارض التحليل الفني الكلاسيكي الأخذ بعين الاعتبار أي شيء يتجاوز الرسم البياني للأسعار، معتقدًا أن هذه البيانات ليست مهمة و ذات صلة.

كل ما سبق ذكره يركز على التحليل الفني لسوق العملات – فهو ينظر فقط إلى ما تم تسجيله بالفعل من قبل السوق. هذا ما يجعله تحدياً للمتداول بما يلي: كيف يمكن ان ينجح المتداول إذا كان كل ما يعرفه هو مجرد معرفة عامة و سابقة عن تحركات و تحليل السوق؟

قم بقراءة مقالنا الذي ساعد العديد من عملاءنا على فهم السوق و أساسياته : تداول الاسهم و تداول العملات للمبتدئين | دليلك النهائي لعام 2020!

طرق تحليل السوق: حركة السعر – Price Action

حركة السعر هي ثقافة فرعية للتحليل الفني في سوق العملات. لقد حظيت بشعبية منذ أن أصبح تداول الفوركس معروفًا لدى الجماهير. بشكل عام، تتفق حركة السعر مع البيانات الرئيسية لنظرية داو، و لكنها تعتقد أيضًا أن الادوات الفنية للمتداولين، مثل المؤشرات الفنية الكلاسيكية، لا يمكنها منح المتداول أي مزايا و تفضيلات عن غيره من المتداولين في سوق العملات و الذين يقومون بتحليل العملات بطريقتهم أيضاً. هذه الفكرة هي السبب في شعبية تحليل حركة السعر.

من المؤشرات الفنية الرئيسية التي يستند إليها متداولو حركة السعر في قراراتهم التجارية هو سعر الأصل و تحركاته. يعتمد هؤلاء المتداولون فقط على الرسوم البيانية “العارية” لتلقي بياناتهم ويعتبرون بقية المؤشرات داعمة فقط.

يستند تداول حركة الأسعار إلى تصور أن السوق يعود في كثير من الأحيان إلى مستويات السعر التي أنعكست منه أو عززت فيها بسبب العرض أو الطلب المتبقي عند هذه المستويات.

دعونا ننظر أعمق في فكرة “العرض والطلب المتبقي”. لماذا هو هنا؟ لنفترض كيف أن “الهوامير” في التداول – هؤلاء المتداولون عن المؤسسات من البنوك و الشركات المتعددة الجنسيات و صناديق التحوط الإستثمارية لا تطارد السوق، بل ببساطة تملأ طلباتهم بالسعر المرغوب. إن تحليل الفوركس الخاص بهم اليوم ينظر إلى تحركات السوق المحتملة للشهر أو العام القادم، وحتى إذا رأوا أن مستوى السوق يتغير عن مستوى اليوم، فإنهم لا يلغون طلباتهم أبداً. لذا فإن هذه الأوامر و الطلبات تبقى مفتوحة في إنتظار عودة السوق الى مستوياته المطلوبة. إنها تلك الأوامر و الصفقات المفتوحة التي تشوه نسيج السوق وتعيد الأسعار.

تحليل العملات اليومي هو المكان الذي يتم فيه تطبيق استراتيجيات حركة السعر في أغلب الأحيان. لكننا سنصل إلى هذا.

العرض و الطلب في تحليل العملات – Charting

اللآن دعونا نناقش ما هو الرسم البياني!

ببساطة، فإن الرسم البياني هو تمثيل بياني لتسلسل الأسعار المتأثرة في العرض و الطلب بأستخدام الشموع اليابانية في أغلب الأحيان و اكثرها تعارفاً. يقوم الرسم البياني بتسجيل تاريخ السوق، و الذي ربما يكون أكثر تأريخ دقة وحسبةً في العالم.

تمثل محاور السعر (0Y) والوقت (0X)؛ و يعرض الحقل حركة السعر نفسها. ومهما كانت الاستراتيجية التي يطبقها أحد المتداولين – سواء كانت صفقة طويلة المدى أو قصيرة المدى – فإن البداية دائماً تكون في الرسم البياني.

لقد إستخدم الغرب الرسوم البيانية منذ وقت ليس ببعيد. تم تقديمها في وول ستريت منذ مائة عام، بينما عرف الشرق الأقصى كيفية وضع الأسعار في الرسوم البيانية على شكل الشموع اليابانية حتى قبل 300 عام.

الشموع اليابانية هي في الواقع تجسيد للسعر، مما يجعلها من الادوات الفنية الرئيسية للمتداول الفنيين. إن التنبؤ بحركات الأسعار بإستخدام احد أنماط الشموع اليابانية هو استراتيجية بحد ذاتها. لكي يتمكن المتداولون من تطبيقها، عليهم أن يتعرفوا على أكثر الأنماط شيوعًا وأن يفهموا القوى الأساسية التي تشكلها – العرض والطلب.

في الواقع، فإن أي استراتيجية تداول ستحقق أداءاً أفضلاً إذا كانت مرتبطة منطقياً بمفاهيم العرض والطلب.

في حين أن الشموع اليابانية العارية قد تكون كافية، إلا أن هناك المزيد من أنماط الرسوم البيانية التي يمكن تطبيقها من قبل المستثمرين. وأكثرها إستخدامًا هي قنوات الإتجاه و خطوط الدعم والمقاومة و المثلثات و الأعلام وغيرها الكثير. ومع ذلك، كن على علم بأنهم ببساطة يدعمون إنشاء نماذج الأسعار و لا يمكنها التنبؤ بالتحركات المستقبلية للسوق.إن تطبيقها يكمن فقط لراحتك و لمعرفة أفضل تحركات سوق المال الماضية.

و لإخلاء المسؤولية: لديك عقل جميل! الدماغ البشري هو الشيء الأكثر تطورا و تعقيداً في الكون. ومع ذلك، فهو موحي للغاية. نحن حريصون على إيجاد أنماط بصرية حتى عندما لا تكون هناك أنماط. يحدث ذلك لأن دماغنا يسعى لجعل الواقع الغريب أكثر قابلية للفهم. قد يقترح عليك أنه حقل زهور في السماء، وليست مجموعة من النجوم. انه ميكي ماوس، وليس سحابة، أو حتى أن وجه إنساني ظاهر على سطح القمر، حيث لا يوجد شيء هناك. يجب أن تكون قد فهمت القصد من هذه النقطة.

في الواقع، يرى المتداولون المختلفون أنماطًا مختلفة على نفس الرسم البياني. علاوة على ذلك، حتى المتداول نفسه قد يرى نفس الرسم البياني بشكل مختلف في لحظات مختلفة من الوقت. بالنظر إلى ذلك، يجب استخدام المؤشرات الداعمة فقط للدعم، وليس للتأثير على قراراتك في التداول. يجب أن يكون العرض والطلب هما المعطيات الأساسية.

انواع المؤشرات الفنية في تحليل السوق

إذا كان لديك منصة تداول و فتحتها، فيجب أن تكون قد شاهدت مؤشرًا فنيًا. دعونا نقسم انواع المؤشرات الفنية إلى مجموعتين كبيرتين من أجل البساطة. تسمى المجموعة الأولى: متتبعي الاتجاه (Trend Followers) – هم المتوسطات المتحركةMACD ، ADX أو Ichimoku. وهي تشير إلى قوة و مسار الإتجاه. لاحظ أن هذا ليس بالضرورة ان يكون مؤشرًا على إتجاه حركة السعر.

و تسمى المجموعة الثانية: المذبذبات (Oscillators)؛ أنها تظهر التحولات و تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر ستوكاستيك (Stochastic)، أو Parabolic SAR.

من الناحية النظرية، فإن مؤشرات الإتجاه تؤدي أداءً هائلاً في الأسواق التي تأخذ إتجاهاً، في حين تستخدم مؤشرات التذبذب بشكل أفضل في الأسواق الجانبية أو العرضية ذات نطاق الأسعار المحدود.

توجد مؤشرات أخرى بينهما، مثل Bollinger Bands. هذا المؤشر قادر على تتبع الإتجاه مع وجود اختلاف في المتوسطات المتحركة MA، وكذلك التنبؤ بالتحولات في قنوات النطاق السعري.

المؤشرات على أساس الحجم متوفرة أيضًا للمستثمرين. لطالما كان حجم التداول عاملاً محددًا للعرض والطلب في التداول المالي و تحليل السوق. ومع ذلك، لا يمكن قياسه بالضبط في سوق الفوركس الفوري لأنه سوق خارج البورصة.

للتلخيص، المؤشرات الفنية ليست مثالية. إنها متخلفة عن السعر ويتم إعادة رسمها بعد إغلاق الشمعة. إستخدامها بشكل منفصل، عادة ما يفشل، لذلك يقوم المتداولون في كثير من الأحيان الجمع بينهما لتكمل بعضها البعض. قد يقترح عليك المتداولون الخبراء الحفاظ على نظافة الرسم البياني الخاصة بك – وهذا يعني عدم إساءة و إفراط إستخدام الأدوات الفنية على الرسم البياني. بشكل عام، لا تعطي استراتيجيات التداول المبنية على التحليل الفني وحده المتداولين ميزة تنافسية بل تعطيهم فكرة عامة على تحركات السوق المالي السابقة و بناءأ عليها التوقع بالتحركات المستقبلية.

طرق تحليل السوق: التحليل الاساسي

إن الرسم البياني للأسعار له أهمية قليلة في تحليل العملات الاساسي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك، يستخدم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة و معدلات التضخم، أو نسب الميزان التجاري. يعتمد التحليل الاساسي على الافتراضات القائمة على ان في المدى القصير، قد تكون أسعار الأسواق المالية غير دقيقة و صحيحة تماماً، ولكنها في النهاية سوف تعود إلى السعر “الصحيح”. و ان فرصة التداول هي بالضبط تلك الفترة في التصحيحات المسارية للأسعار.

بشكل عام، لا يعتبر تحليل العملات الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول وخروج دقيقة للتداولات. ومع ذلك، فإن المتداولين المطلعين قادرون على التنبؤ بحركات السوق معه على المدى الطويل.

الخطاف في الأساسيات الإقتصادية هو أنه على الرغم من أن الدول تتصرف إلى حد كبير مثل الشركات، فإن العملات لا تتصرف تمامًا مثل الأسهم.

بالنسبة للشركات، تعتمد صحتهم المالية بشكل مباشر على أسعار أسهمها. و مع وجود إختلاف بين هذه الأهمية بالنسبة للبلدان. إن الإقتصاد المتنامي في الدولة لا يؤدي حتمًا إلى زيادة القيمة النسبية لعملتها. يحدث ذلك لأن هذه القيمة النسبية تعتمد على العديد من العوامل – ليس فقط المؤشرات الاقتصادية، ولكن أيضا السياسية, النقدية الوطنية، التحسينات التكنولوجية العالمية، الأحداث الدولية، و حتى الكوارث الطبيعية.

النظريات الإقتصادية في تحليل العملات

أن الفرق بين السعر الحالي للعملة وقيمتها “الحقيقية” يتم تسويته أيضًا من خلال العديد من النظريات الاقتصادية بالإضافة إلى ميول السوق التي ناقشناها أعلاه. تشمل هذه النظريات ما يلي:

– مساواة القوة الشرائية. تنص هذه النظرية على أن سعر السلع يبقى كما هو بعد تعديل و تغير سعر/قيمة العملة المعنية. إذا تغير السعر و لم يبقى نفسه، هذا يوفر فرصة تداول على فروق الأسعار.

– مساواة سعر الفائدة. هذه النظرية تشبه النظرية السابقة، ولكن بدلاً من البضائع, تقول النظرية أن الأصول المالية يجب أن تكون بنفس التكلفة في البلدان المختلفة بعد تعديل سعر الفائدة عليها.

– نظرية الميزان التجاري. هذا يتعلق بالموازنة التجارية للدولة. ويفترض أنه إذا كان حجم إستيراد السلع و الخدمات أعلى من تصديرها، فسوف يؤدي الى خفض قيمة العملة الوطنية.

– نموذج تعريف سعر الفائدة الحقيقي. تكرر هذه النظرية IRP وتذكر أن العملات ذات أسعار الفائدة الأعلى سترتفع في مقابل العملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة لأنها أكثر جاذبية للمستثمرين.

– نموذج سوق الأصول. هذا يشبه الميزان التجاري وهو يدور حول تدفق الأموال الأجنبية للداخل و تدفق الأموال الوطنية للخارج. ويقول إنه كلما زاد الاستثمار الأجنبي و تدفق الأموال الى داخل البلد، إرتفع سعر العملة الوطنية.

بالإضافة إلى هذه النظريات أعلاه، يتأثر تحليل الفوركس الأسبوعي أيضًا بالبيانات الاقتصادية الوطنية الخام. يمكن أن تؤثر مؤشرات مثل أسعار الفائدة، الناتج المحلي الإجمالي، مبيعات التجزئة، بيانات التوظيف، التضخم، التوازن التجاري، والسلع المعمرة وغيرها على السوق في المدى القصير بعد إعلانها.

النهج القائم على الحدس و الميول في تحليل سوق العملات

يعتبر هذا النهج هو الطريقة الأكثر فعالية لقياس العرض والطلب بالإضافة إلى حركة السعر. ومع ذلك، لديها أيضا قيودها.

الأسلوب القائم على الحدس و الميول يقيس الإهتمامات المفتوحة، أو الصفقات المفتوحة، التي تشير مباشرة إلى العرض والطلب.

تم تقليد الفكرة بأكملها من سوق الأوراق المالية: قد تتغير معنويات السوق إذا ازدادت أحجام التداول و قلّت الإهتمامات المفتوحة.

يتم تداول سوق الفوركس الفوري بدون وصفة، مما يجعل قياس حجم التداول و الإهتمامات المفتوحة مستحيلاً.

أداة أخرى مفيدة لمتداولين للإحساس بميول السوق هي تقرير إلتزام المتداولين لسوق الفوركس الآجلة. لديها إثنين من العيوب. أولاً هو أن حجم التداول اليومي للعقود الآجلة في الفوركس هو 100 مليار دولار مقارنة ببورصة الفوركس الفورية التي تبلغ 1.5 تريليون دولار. ثانيًا، “الحيتان” في السوق تشمل كلا من المضاربين و المتداولين على الصفقات المضادة. يشتري المضاربون المزيد مع الاتجاه الصعودي، في حين يبيع المتداولون على الصفقات المضادة المزيد بنفس ذلك الاتجاه.

تحليل السوق – الخلاصة

بالنظر إلى العدد الكبير من عوامل الدراسة، فإن كيفية تحليل السوق المالي يمنحك فرصة لكثير من التفكير. لكن في بادئ الأمر، إختر الاستراتيجيات التي تناسبك بشكل أفضل – قد يكون التحليل الفني لوحده، او التحليل الاساسي، لكن الأفضل أن يكون خليطاً من الأثنين واحداً مكملاً للأخر.

و من المستحسن أن يقوم المتداول بالنظر في مؤشرات التحليل الاساسي مثل: الفائدة, معدلات التضخم، الميزان التجاري، ميول السوق و غيرها من الادوات الفنية من أجل فهم الصورة الأكبر للسوق المال العالمي و العرض والطلب الذان يحركانه. أمّا في المدى القصير، إن العملات لا تتحرك بشكل مستقيم و مباشر، مما يوفر الكثير من التحركات السعرية قصيرة المدى التي يمكن الإستفادة منها أيضاً. و هنا يكمن أهمية دور التحليل الفني.

أيا كان التحليل الذي إخترت تطبيقه، حاول تتبع منطقه إستناداً الى نظريات العرض والطلب في السوق. إذا كان منطقي إذن، تصرف على أساسه. إذا لم يكن كذلك، استمر في التفكير في الأمر لإيجاد مؤشرات و رؤية أفضل.

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و أكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إستراتيجيات تداول الفوركس

واحدة من أقوى وسائل الفوز بالتداول هي محفظة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يطبقها المتداولون بتكرار مختلف. اتباع نظام واحد طوال الوقت لا يكفي لنجاح التجارة. يجب أن يعرف كل متداول كيفية مواجهة جميع ظروف السوق ، والتي ليست سهلة للغاية وتتطلب دراسة وفهم عميقين للاقتصاد.

من أجل مساعدتك في تلبية احتياجاتك التعليمية وإنشاء محفظتك الخاصة من استراتيجيات التداول ، توفر لك IFC Markets موارد موثوق بها بشأن التداول ومعلومات كاملة عن جميع استراتيجيات تداول الفوركس الشائعة والبسيطة التي يطبقها المتداولون الناجحون.

استراتيجيات التداول التي نمثلها مناسبة لجميع المتداولين المبتدئين في التجارة أو الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم. جميع الاستراتيجيات المصنفة والموضحة أدناه هي لأغراض تعليمية ويمكن تطبيقها من قبل كل متداول بطريقة مختلفة.

ابدأ التداول مع شركة IFC Markets

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية على أساس تحليل الفوركس

على الأغلب يقوم القسم الأكبر من استراتيجيات تداول الفوركس على الأنواع الرئيسية لتحليل سوق الفوركس المستخدمة لفهم تحركات السوق . تشمل هذه الأساليب الرئيسية التحليل الفني ، التحليل الأساسي و مزاج السوق .

تستخدم كل طرق التحاليل المذكورة بطريقة معينة لتحديد اتجاه السوق و تقديم تنبؤات معقولة على سلوك السوق في المستقبل . في حال كان التاجر يتعامل بشكل رئيسي في التحليل الفني بمختلف الرسوم البيانية و الأدوات التحليلية للكشف عن حالة أسعار العملات في الماضي و الحاضر و المستقبل ، ففي التحليل الأساسي تذهب الأولوية للبيانات الافتصاد الكلي و العوامل السياسية والتي تستطيع التأثير بشكل مباشر على سوق العملات الأجنبية . يتم توفير نهج مختلف تماماً لاتجاه السوق من قبل مزاج السوق ، والذي يقوم على مواقف و أراء التجار . في الأسفل تستطيع القراءة بتفصيل عن معظم طرق التحليل.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتيجيات التحليل الفني للفوركس

استراتيجية التحليل الفني هي وسيلة حاسمة لتقييم الأصول على اساس التحليل و إحصائيات السابقة لنشاط السوق ، مثل الأسعار السابقة و الحجم السابق . الهدف الرئيسي للتحليل الفني ليس قياس القيمة الأساسية للأصول حيث أنها تحاول استخدام الشارتات أو أدوات التحليل الفني الأخرى لتحديد الأنماط التي ستساعد لتوقع نشاط السوق في المستقبل . اعتقادهم الراسخ بإمكانية التنبؤ بنشاط الأسواق المستقبلية من قبل الأداء التاريخي .

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتيجية تداولات ترند الفوركس

يمثل الترند إحدى أكثر المفاهيم الأساسية في التحليل الفني . تملك معظم أدوات التحليل الفني المستخدمة من قبل المحلل هدفاً واحداً : المساعدة لتحديد ترند السوق . لا يختلف معنى ترند الفوركس بشكل كبير من معناه العام – هو ليس اكثر من الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق . و لكن على نحو أدق ، لا يتحرك سوق العملات الاجنبية في خط مستقيم ، حيث تتميز تحركاته بسلسلة من التعرجات التي تشبه الموجات المتتالية من القمم واضحة و الأحواض و الارتفاعات و الانخفاضات ، كما يطلق عليها غالباً .

كما أشرنا أعلاه ، يتكون اتجاه الفوركس من سلسلة من الارتفاعات و الانخفاضات ، و بالاعتماد على حركة تلك النقاط الصاعدة و الهابطة بإمكان الشخص فهم نوع الاتجاهات في السوق .

على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن سوق صرف العملات الأجنبية يمكن أن تكون إما صعوداً أو هبوطاً في الحقيقة يوجد ثلاثة أنواع من الاتجاهات و ليس اثنين :

يواجه التجار و المستثمرون ثلاثة أنواع من القرارات : اذهب بعيداً (Go Long) بمعنى الشراء و اذهب قصيراً (Go Short) بمعنى البيع أو البقاء جانباً (Stay aside) بمعنى لا تعمل شيئاً . خلال أي نوع من الترند ينبغي وضع استراتيجية خاصة (محددة) .

استراتجية الشراء هي الأفضل عندما يرتفع السوق و العكس بالعكس ، استراتجية البيع صحيحة عندما ينخفض السوق. لكن عندما يتحرك السوق بالخيار الثالث – البقاء جانباّ – سيكون القرار الأكثر حكمة.

استراتيجية التداول الدعم و المقاومة

من أجل فهم كامل جوهر استراتيجية تداولات الدعم و المقاومة ينبغي عليك أولاً معرفة ما هو المستوى الافقي . في الحقيقة ، مستوى سعر هو الذي يشير إلى الدعم أو المقاومة في السوق . تعتبر الدعم و المقاومة في التحليل الفني مفاهيم انخفاض و السعر و ارتفاعه على التوالي . يشير مفهوم الدعم إلى منطقة الاهتمام القوي للشراء التي تتجاوز ضغط البيععلى الشارت . يشار إليها بالعادة بالانخفاضات السابقة . في حين يعاكس مستوى المقاومة مستوى الدعم و يشير إلى المنقطة التي يجتاز فيها اهتمام البيع ضغط الشراء على الشارت . و يشار إليها بالعادة بالقمم السابقة .

من أجل تحسين استراتيجية الدعم و المقاومة ينبغي أن تكون عبى علم جيد بكيفية التعرف على الاتجاه من خلال هذه المستويات الأفقية . بالتالي ، للترند الصاعد يجب التوجه نحو الأعلى ، ينبغي أن يكون كل مستوى متتابع للدعم أعلى من سابقتها و كل مستوى متابعة للمقاومة اعلى من سابقتها .

في حال لم يكن كذلك ، على سبيل المثال في حال انخفاض مستوى الدعم إلى القاع السابق ، قد يكون مؤشراً على قرب نهاية الترند الصاعد أو على الأقل تحوله إلى الترند الجانبي . من الممكن حدوث انعكاس الترند من الأعلى إلى الاسفل . الموقف المعاكس يحدث في الترند الهابط ؛ قد يشير فشل تحرك كل مستوى للدعم نحو مستوى أدنى من السابق في كل مرة لتغييراتفي الترند القائم .

لايزال المفهوم الكامل وراء تداولات الدعم و المقاومة نفسها – شراء الأوراق المالية عند الترقب لارتفاعه في السعر و البيع عند الترقب لتراجع السعر . بالتالي، عند تراجع السعر لمستوى الدعم يقرر المتداولون للشراء و الذي يؤدي لنشؤ طلب و دفع الاسعار نحو الأعلى و بنفس الطريقة ، عند ارتفاع الأسعار إلى مستوى المقاومة ، يقرر المتداولون للبيع ، مما يؤدي لنشؤ ضغط هبوطي و دفع الأسعار نحو الأسفل .

استراتجية تداول نطاق الفوركس

ترتبط استراتجية تداول المدى ، والتي تسمى أيضاّ تداول القناة ، عموماّ مع عدم وجود اتجاه للسوق و تستخدم أثناء غياب الترند. يقوم تداول المدى بتحديد حركة سعر العملة في القنوات و المهمة الأولى لهذه الاستراتجية هي العثور على النطاق. يمكن تنفيذ هذه العملية من خلال ربط سلسة من الارتفاعات و الانخفاضات مع خط الاتجاه الأفقي. بعبارة أخرى ، يجب أن يجد المتداول مستويات الدعم و المقاومة الرئيسية مع المنطقة الواقعة بين “تداول المدى”.

في تداول المدى فإنه من السهل جداّ العثور على المناطق لتحقيق الربح. بإمكانك الشراء عند الدعم و البيع عند المقاومة طالما أن الأوراق المالية لا تنفصل عن القناة. بخلاف ذلك ، إذا كان اتجاه الاختراق ليس موافق لصفقتك ، قد تتعرض لخسائر فادحة.

فعلياّ يعمل تداول المدى في السوق مع تقلبات قليلة بما فيها الكفاية لاستمرار السعر في التذبذب في القناة دون الخروج من النطاق. في حال اختراق مستوى الدعم أو المقاومة يجب عليك إغلاق الصفقات المعتمدة على استراتجية تداول المدى. الطريقة الأكثر فعالية لإدارة المخاطر في تداول المدى هي استخدام أوامر وقف الخسارة كما يفعل معظم التجار. يقومون بوضع أوامر الـsell limit أدنى من المقاومة عند عملية بيع المجموعة و يقومون بوضع أخذ الربح أدنى من الدعم و قريباّ منه. أما عند الشراء يقومون بوضع أوامر الـbuy limit فوق الدعم و أوامر أخذ الربح بالقرب من مستوى المقاومة المحددة سابقاّ. يمكن إدارة المخاطر من خلال وضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة عند البيع في منطقة المقاومة ضمن نطاق ما ، و أدنى من مستوى الدعم عند الشراء في الدعم.

استراتجيات تداول الفوركس بالمؤشرات الفنية

إن المؤشرات الفنية هي الحسابات التي تستند إلى سعر و حجم الأوراق المالية. و هي تستخدم على حد سواء لتأكيد الترند و نوعية أنماط الرسم البياني ، و من أجل مساعدة التجار على تحديد إشارات البيع و الشراء. يمكن تطبيق المؤشرات بشكل منفصل لتشكيل إشارات البيع و الشراء ، و كذلك يمكن استخدامها معاّ ، مع أنماط الرسم البياني و حركة السعر.

يمكن أن تشكل مؤشرات التحليل الفني إشارات الشراء و البيع من خلال تحركات متوسط الانتقال و الانحراف. تنعكس عمليات الانتقال عندما يتحرك السعر عبر متوسط الحركة أو عندما يتقاطع اثنين من متوسط الحركة. يحدث الاختلاف عندما يتحرك ترند السعر و ترند المؤشر في اتجاهين متعاكسين مما يشير أن اتجاه ترند السعر في انخفاض.

يمكن تطبيقها بشكل منفصل لتشكيل إشارات البيع و الشراء ، و كذلك يمكن استخدامها مع السوق. مع ذلك ، لا تستخدم جميع المؤشرات الفنية بشكل واسع من قبل التجار. المؤشرات التالية المذكورة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمحللين و تستخدم واحدة من المؤشرات على الأقل من قبل كل متداول لتطوير استراتجيته التجارية:

  • متوسط المتحرك
  • بولينغر باند
  • مؤشر القوة النسبية (RSI)
  • متذبذب Stochastic
  • التباعد و التقارب للمتوسطات المتحركة (MACD)
  • ADX
  • الزخم

بإمكانك بسهولة معرفة كيفية استخدام كل مؤشر و تطوير استراتجيات التداول حسب المؤشرات.

رسوم الفوركس البيانية لاستراتيجيات التداول

في التحليل الفني للفوركس الرسم البياني هو تمثيل رسومي لتحركات الأسعار على مدى فترة زمنية ثابتة. بإمكانها إظهار حركة سعر الأوراق المالية على مدى شهر أو سنة. اعماداّ على ما يبحث التجار من معلومات و ما هي المهارات التي يتقنونها ، بإمكانهم استخدام أنواع معينة من الرسوم البيانية: الرسم البياني الشريطي ، الرسم البياني الخطي ، الرسم البياني candlestick و الرسم البياني النقطي و الشكلي.

كما يمكن وضع استراتجية معينة باستخدام الأنماط الشهيرة للرسوم البيانية الفنية:

  • مثلثات
  • أعلام
  • شعارات
  • الوتد
  • نمط المستطيل
  • نمط الرأس و الكتفين
  • قمم مزدوجة و قيعان مزدوجة
  • قمم ثلاثية و قيعان ثلاثي

بإمكانك بسهولة معرفة كيفية استخدام الرسوم البيانية و تطوير استراتجيات التداول من خلال أنماط الرسوم البيانية.

استراتجية التداول بالحجم في الفوركس

إن الحجم يبين عدد الأوراق المالية التي يتم تداولها خلال وقت معين. يشير الحجم الأكبر إلى درجة أعلى من الكثافة أو الضغط. كونه واحد من أهم العوامل في التجارة يتم تحليله و تقديره دائماّ من قبل المخططين. من أجل تحديد ارتفاع أو انخفاض حركة الحجم ، يقومون بالاطلاع على الرسوم البيانية لحجم التداول الضي عادةّ يقدم في أسفل المخطط البياني. أي حركة للسعر هي ذات أهمية كبيرة إذا كان الحجم كبيراّ نسبياّ مما إذا كان الحجم صغيراّ.

من خلال عرض الترند و الحجم معاّ ، يقوم الفنيون باستخدام اثنين من الأدوات المختلفة لقياس الضغط. إذا كان السعر بارتفاع ، فمن الواضح أن الضغط سيكون على عملية الشراء و ليس البيع. إذا بدأ الحجم بانخفاض خلال الارتفاع ، فهذا دليل أن الترند الصعودي على وشك الانتهاء.

كما ذكر من قبل محلل الفوركس هوزفا حامد ” الحجم هو الغاز المتواجد في خزان آلة التداول”. على الرغم من أن معظم التجار يقومون بإعطاء الأفضلية فقط للرسوم البيانية الفنية و المؤشرات من أجل اتخاذ قرار التداول ، الحجم ضروري لتحريك السوق. مع ذلك ، قد لا تؤثر حميع أنواع الأحجام على التداول ، أن حجم الكميات الضخمة من الأموال الذي يتم تداوله في نفس اليوم هو الذي يؤثر بشكل كبير على السوق.

استراتجية تحليل الإطار الزمني المتعدد

يستخدم طريقة تحليل الإطار الزمني المتعدد من أجل متابعة عملة معينة على مدى إطارات زمنية مختلفة.

بما أن سعر العملة يتحرك خلال إطارات زمنية متعددة فإنه من المفبد جداّ للمتداولين تحليل الإطارات الزمنية المختلفة أثناء تحديد “دائرة التداول” للعملة. من خلال تحليل الإطار الزمني المتعدد (MTFA) بإمكانك تحديد الترند سواء على نطاق صغير أو كبير و تحديد الاتجاه العام للسوق. تبدأ عملية الـMTFA بأكملها مع تحديد دقيق لاتجاه السوق على إطارات زمنية أعلى (طويلة ، قصيرة أو متوسطة) و تحليلها من خلال إطارات زمنية أدنى بدءاّ من الرسم البياني ذو الخمس دقائق.

يعتقد التاجر الخبير كوري روزنبلوم أن في تحليل الإطار الزمني المتعدد ، يجب استخدام الرسوم البيانية الشهرية و الإسبوعية و اليومية لتقييم متى تتحرك الترندات في نفس الاتجاه. مع ذلك ، قد يسبب هذا مشاكل لأن الإطارات الزمنية لا تتماشى دائماّ و تحدث أنواع مختلفة من الترندات خلال إطارات زمنية مختلفة. وفقاّ له ، فإن تحليل الإطارات الزمنية المنخفضة يعطي المزيد من المعلومات.

استراتجية تداول الفوركس استنداداّ إلى التحليل الأساسي

في حين أن التحليل الفني يقوم بالتركيز على الأداء السابق و دراسة حركة السوق ، يركز التحليل الأساسي في الفوركس على الأسباب الأساسية التي تؤثر على اتجاه السوق.

إن فرضية تحليل الفوركس الأساسي هي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات النمو الاقتصادي ، معدلات الفائدة و البطالة ، التضخم أو القضايا السياسية الهامة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية ، و بالتالي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.

لا يقوم الفنيون باعتبار أسباب تغييرات السوق ضرورية ، ولكن متابعي تحليل الفوركس الأساسي يحاولون اكتشاف “لماذا”. فهم يقومون بتحليل البيانات الاقتصادية الكلية لبلد معين أو بلدان مختلفة للتنبؤ بسلوك عملة بلد معين في المستقبل القريب.
بناءّ على أحداث أو حسابات معينة ، قد يقررون شراء العملة على أمل ارتفاع سعرها و سيكونوا قادرين على بيعه بسعر أعلى ، أو سيقومون ببيع العملة من أجل أن يقوموا بإعادة شرائها بسعر أدنى.

السبب الذي يجعل المحللين الأساسيين يستخدمون إطاراّ زمنياّ طويلاّ هو ما يلي : البيانات التي يدرسونها تتولد بشكل أبطأ بكثير من بيانات السعر و الحجم التي يستخدمها المحللون الفنيون.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية تداول الفوركس اعتماداّ على معنويات السوق

يتم تحديد معنويات السوق من خلال موقف المستثمرين للسوق المالي أو لعملة معينة. ما يشعر به الناس و كيفية تصرفهم في سوق الفوركس هو المفهوم وراء معنويات السوق.

لا يمكن التقليل من أهمية فهم آراء مجموعة من الناس حول موضوع معين. من أجل كل غرض يمكن أن يقدم التحليل المعنوي رؤية التي تعتبر قيَمة و تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.

جميع التجار لديهم آراءهم حول حركة السوق ، و أفكارهم و آراءهم التي تنعكس مباشرةّ في صفقاتهم يساعد على تشكيل معنوية السوق.

السوق بحد ذاته شبكة معقدة جداّ تتألف من عدد من الأفراء الذي تمثل آراءهم معنوية السوق. مع ذلك ، أنت لوحدك لا تستطيع أن تجعل السوق للحرك لصالحك ؛ فأنت كتاجر لديك رأيك و توقعاتك في السوق و لكن إذا كنت تعتقد بأن اليورو سيرتفع ، و البعض الآخر لا يعتقد ذلك ، لا يمكنك أن تفعل أي شيء حيال ذلك.

هنا ، تعتبر معنويات السوق مرتفعة إذا توقع المستثمرون تحركاّ صعودياّ للأسعار ، في حين إذا توقع المستثمرون أن ينخفض السعر ، يقال معنويات السوق هبوطي. إن استراتجية متابعة معنويات سوق الفوركس هي وسيلة جيدة للتنبؤ بحركة السوق و هي ذات أهمية كبيرة للمستثمرين المتناقضين الذين يهدفون إلى التداول في الاتجاه المعاكس لمعنوية السوق. بالتالي، إذا كانت معنويات السوق السائدة صعودية (جميع التجار يقومون بالشراء) ، فإن المستثمر المناقض يقوم بالبيع.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجيات الفوركس بناءّ على نمط التداول

يمكن تطوير استراتجيات تداول الفوركس من خلال اتباع أنماط التداول الشهيرة مثل التداول اليومي ، تداول الـcarry ، استراتجية الشراء و الحفاظ ، هيدجينغ ، التداول المحفظي ، تداول السبريد ، تداول السوينغ ، التداول بالأوامر و التداول الخوارزمي.

استخدام و تطوير استراتجيات التداول تعتمد في الغالب على فهم نقاط القوة و الضعف الخاصة بك. من أجل أن تكون ناجح في التجارة يجب أن تجد أفضل طريقة للتداول التي هي الأنسب لشخصيتك. لا توجد طريقة ثابتة “صحيحة” للتداول ؛ الطريقة الصحيحة بالنسبة للأخرين قد لا تعمل بالنسبة لك. أدناه ، بإمكانك قراءة عن كل نمط للتداول و تحديد النمط الخاص بك.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجيات تداول الفوركس اليومي

تمثل استراتجية التداول اليومي عملية بيع و شراء الأوراق المالية في نفس اليوم ، مما يعني أن المتداول اليومي لا يمكنه أن يحتفظ بأية صفقة تداول خلال المساء.

تشمل استراتجيات التداول اليومي كل من السكالبينغ ، الـFading ، البيفوت اليومي و التداول الزخمي. في حال أداء التداول اليومي بإمكانك تنفيذ العديد من الصفقات خلال يوم واحد و لكن يجب تصفية جميع الصفقات قبل إغلاق السوق.

يجب أن نتذكر عامل مهم في التداول اليومي هو أنه كلما كنت تقوم بالمحافظة على الصفقات ، يزداد مخاطرة الخسارة بشكل أكثر. قد يتغير السعر المستهدف اعتماداّ على نمط التداول الذي تختاره. أدناه ، بإمكانك معرفة المزيد عن استراتجيات التداول اليومي الأكثر استخداماّ.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية فوركس سكالبينغ

استراتجية السكالبينغ هو استراتجية تداول يومي الذي يستند على الصفقات السريعة و القصيرة و يستخدم لتحقيق الأرباح من التغييرات الطفيفة في الأسعار. هذا النوع من التجار ، المسميين سكالبرز ، بإمكانهم تنفيذ ما يصل إلى مئتي صفقات في غضون يوم واحد باعتقاد أن التحركات السعرية البسيطة هي أسهل بكثير من متابعة التحركات الكبيرة.

الهدف الرئيسي من اتباع هذه الاستراتجية هو شراء/بيع الكثير من الأوراق المالية بسعر البيد/الأسك و بوقت قصير بيعها/شرائها بسعر أعلى/أقل لتحقيق الربح.

هناك عوامل معينة أساسية لفوركس السكالبينغ. العوامل هم السيولة ، التقلبات ، الإطار الزمني و إدارة المخاطر. سيولة السوق لها تأثير على كيفي أداء المتداولين السكالبينغ. بعضهم يفضلون التداول في سوق أكثر سيولة حتى يتمكنوا من التحرك بسهولة داخل وخارج الصفقات الكبيرة ، في حين أن البعض الآخر قد يفضلون التداول في سوق أقل سيولة و لديها سبريد بيد – آسك كبير.

بقدر ما يشار إلى التقلبات ، متداولي السكالبينغ يفضلون الأدوات المستقرة ، لكي لا يقلقوا حول التغييرات المفاجئة في الأسعار. إذا كان سعر العملة مستقر ، يمكن للكالبرز تحقيق الربح حتى من خلال وضع الأوامر على نفس البيد و الآسك ، محققاّ آلافات الصفقات. إن الإطار الزمني في استراتجية السكالبينغ قصير جداّ و يحاول التجار الاستفادة من هذه التحركات الصغيرة في السوق التي يصعب حتى رؤيتهم على الرسم البياني ذو الدقيقة الواحدة.

مع تحقيق مئات من الأرباح الصغيرة خلال يوم واحد ، في نفس الوقت يمكن أن يتحمل السكالبرز مئات من الخسائر الصغيرة. لذلك ينبغي تطوير إدارة صارمة للمخاطر لتجنب الخسائر الغير متوقعة.

استراتجية تداول الـFading

إن الـFading في شروط تداول الفوركس يعني التداول بعكس الاتجاه. عندما يرتفع الترند ، سيقوم متداولي الـFading بالبيع متوقعاّ انخفاض السعر و بنفس الطريقة سيقومون بالشراء عندما يرتفع السعر.
هنا ، يفترض بهذه الاستراتجية بيع العملات عندما يكون السعر في ارتفاع و الشراء عندما يكون السعر في انخفاض ، أو كما يسمى الـ”Fading”.

يشار إلى الـFading بأنه استراتجية تداول يومي مناقض الذي يستخدم للتداول بعكس الترند السائد. خلافاّ لأنواع التداول الأخرى الذي يتمثل الهدف الرئيسي له اتباع الترند السائد ، يتطلب تداول الـFading فتح صفقة يتعارض مع الترند الرئيسي.

تتمثل الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها استراتجية الـFading فيما يلي:

  • الأوراق المالية في ذروة الشراء
  • المشترين في وقت مبكر على استعداد لاتخاذ الأرباح
  • المشترين في الوقت الحالي قد يتعرضون للمخاطرة

على الرغم من أن “سوق الـFading” قد تكون ذات مخاطرة و تتطلب تحمل المجازفة العالية ، يمكن أن تكون مربحة للغاية. لتنفيذ استراتجية الـFading يجب وضع أوامر الحد (limit orders) في الأسعار المحددة – ينبغي تعيين أمر حد الشراء أقل من السعر الحالي و يجب تعيين أمر حد البيع أعلى من السعر الحالي.

إن استراتجية الـFading محفوفة بالمخاطر نظراّ لأنها تعني التداول مقابل ترند السوق السائد. ومع ذلك ، يمكن أن تكون ذات فوائد أيضاّ – يمكن للتجار تحقيق الربح من أي انعكاس للسعر نتيجة ارتفاع أو انخفاض حاد للعملة فمن المتوقع ظهور بعض الانتكاسات. بالتالي ، إذا استخدمت بشكل صحيح ، يمكن أن تكون استراتجية الـFading طريقة مربحة جداّ في التداول. و يعتقد أن متداولي استراتجية الـFading يتحملون المخاطر و هم يتبعون قواعد إدارة المخاطر و محاولة الخروج من كل تجارة محققاّ أرباح.

استراتجية تداول البيفوت اليومي

يهدف تداول البيفوت إلى تحقيق الربح من التقلبات اليومية للعملة. بشكل عام يتم تعريف نقطة البيفوت بأنها نقطة التحول. يعتبر مؤشراّ فنياّ يقوم بحساب المتوسط العددي للأسعار المرتفعة و المنخفضة و أسعار الإغلاق لأزواج العملات.

المفهوم الرئيسي لهذه الاستراتجية هو الشراء بأدنى سعر في اليوم و البيع بأعلى سعر في اليوم.

في منتصف التسعينات ، قام التاجر و المحلل المحترف توماس أسبراي بنشر مستويات بيفوت يومية و أسبوعية من أجل سوق الفوركس النقدي للعملاء في مؤسسته. كما آشار ، لم تكن مستويات البيفوت الأسبوعية متوفرة في تلك الوقت في برامج التحليل الفني و أيضاّ لم تستخدم تلك الصيغة على نطاق واسع.

لكن في عام 2004 كشف كتاب جون بيرسون “Complete Guide to Technical Trading Tactics: How to Profit Using Pivot Points, Candlesticks & Other Indicators” أن نقاط البيفوت تم استخدامها لأكثر من 20 عاماّ حتى ذلك الوقت. في السنوات الأخيرة كان مفاجئاّ أكثر لتوماس اكتشاف سر تحليل نقاط البيفوت الفصلية ، و مرة أخرى بفضل جون برسون.

في الوقت الحالي الصيغ الأساسية لحساب نقاط البيفوت متاحة و تستخدم بشكل واسع من قبل المتداولين. بالإضافة ‘لى ذلك ، بإمكان العثور على حاسبة نقطة البيفوت بسهولة في شبكة الانترنت.

بالنسة لجلسة التداول الحالي يتم حساب نقطة البيفوت على الشكل التالي :

P = (H + L + C)/3

نقطة البيفوت = (الارتفاع السابق + الانخفاض السابق + الإغلاق السابق) / 3

أساس البيفوت اليومي هو تحديد مستويات الدعم و المقاومة على الرسم البياني و تحديد نقاط الدخول و الخروج. يمكن القيام بذلك من خلال الصيغ التالية:

R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1)

S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)

P – نقطة البيفوت

L – الانخفاض السابق

H – الارتفاع السابق

R1 – مستوى المقاومة الأولى

S1 – مستوى الدعم الأول

R2 – مستوى المقاونة الثانية

S2 – مستوى الدعم الثاني

استراتجية التداول الزخمي

يستند التداول الزخمي في الواقع على إيجاد أقوى عملة التي من المرجح أيضاّ أن تكون الأعلى متاجرةّ. يقوم على المفهوم أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر بدلاّ من أن ينعكس.

إن المتداول عند استخدام هذه الاستراتجية سيقوم بشراء العملة التي أظهرت اتجاهاّ تصاعدياّ و بيع العملة التي أظهر اتجاهاّ هبوطياّ. هكذا على عكس متداولي بيفوت اليومي ، الذي يقومون بالشراء بسعر منخفض و البيع بسعر مرتقع ، المتداولين الذين يستخدمون استراتجية التداول الزخمي بقومون بالشراء بسعر مرتفع و يقومون بالبيع بسعر أعلى.

وفقاّ للمحلل المالي المعروف لاري ليت ، فإن استراتجيات الزخم يمكن أن تساعد المستثمرين على التغلب على السوق و تجنب الحوادث ، عندما يقترن مع الاتجاه التالي ، الذي يركز فقط على الأسهم التي تحقق الأرباح.

استراتجية تجارة الـCarry

تجارة الـCarry هي استراتجية من خلالها يقوم المتداول باقتراض عملة في بلد ذات فائدة منخفضة ، و يقوم بتحويله إلى عملة البلد ذات معدل فائدة مرتفع و يستثمره في سندات دين عالية الجودة في ذلك البلد.
المستثمرون الذين يتبعون هذه الاستراتجية أي اقتراض المال بسعر منخفض للفائدة و الاستثمار في عملة من المتوقع أن توفر عوائد أعلى.

تسمح تجارة الـCarry بجني الأرباح من السوق الغير متقلبة و المستقرة ، حيث أنه هنا يهم الفرق بين أسعار الفائدة على العملات ؛ بزيادة الفرق ، يزداد الربح. في حين تقرر بأية عملات تريد التداول باستخدام هذه الاستراتجية ، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة لعملات معينة.

المبدأ بسيط – قم بشراء العملة التي من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة و بيع العملة التي من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة.

على الرغم من ذلك ، هذا لا يعني أن تغييرات الأسعار بين العملات هي غير مهمة على الإطلاق. بالتالي ، بإمكانك الاستثمار في العملة بسبب ارتفاع سعر الفائدة ، ولكن في حال انخفض سعر العملة و قمت بإغلاق الصفقة ، قد تجد أنه على الرغم من أنك قد استفدت من سعر الفائدة و لكن أيضاّ قمت بالخسارة بسبب اختلاف سعر البيع/الشراء >. لذلك تجارة الـCarry هي بشكل عام مناسبة للسوق عديم الاتجاه ، أي عندما من المتوقع أن تبقى حركة السعر نفسها لبعض الوقت.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية تحوط الفوركس

إن مفهوم الهيدجينغ بشكل عام هو استراتجية يقوم بحماية المستثمرين من الأحداث التي تؤدي إلى حدوث الخسائر.

الفكرة الكامنة وراء تحوط العملة هي شراء عملة و بيع أخرى على أمل أن تقابل الخسائر في إحدى الصفقات إلى الارباح المحققة من تجارة أخرى. إن هذه الاستراتجية تعمل بشكل أكثر كفاءة عندما تكون العملات مرتبطة سلباّ.

بالتالي ، يجب أن تقوم بشراء ورقة مالية أخرى إلى جانب الورقة المالية التي تمتلكها من أجل أن تقوم بتحوطه بمجرد أن تتحرك في اتجاه غير متوقع. هذه الاستراتجية ، على خلاف معظم استراتجيات التداول الذي قمنا بمناقشتهم ، لا تستخدم لتحقيق الأرباح ؛ بل تهدف إلى الحد من المخاطر و عدم اليقين.

هو يعتبر نوعاّ معيناّ من الاستراتجيات التي تهدف فقط إلى التخفيف من المخاطر و تعزيز الاحتمالات الفائزة.

على سبيل المثال بإمكاننا أخذ بعض أزواج العملات و نحاول إنشاء تحوط. مثال ، GBP/USD انخفض بمقدار 0.60% ، JPY/USD انخفض بمقدار 0.75% و EUR/USD انخفض بمقدار 0.30%. كتجارة اتجاهية من الأفضل اتخاذ الزوج EUR/USD الذي هو الأقل انخفاضاّ و بالتالي يدل على أنه إذا تغير اتجاه السوق سيرتفع أعلى من غيره من الأزواج.

بعد شراء زوج EUR/USD نحتاج لاختيار زوج عملة الذي يمكن أن يكون بمثابة التحوط. مرة أخرى علينا أن ننظر إلى قيم العملات و اختيار العملة التي تظهر نسبياّ الأكثر ضعفاّ. في مثالنا هذا هو الـJPY ، و EUR/JPY قد يكون اختيارأّ جيداّ. بالتالي بإمكاننا تحوط متاجرتنا عن طريق شراء EUR/USD و بيع EUR/JPY.

الشيء الأكثر أهمية للملاحظة في تحوط العملة هو أن الحد من المخاطر يعني دائماّ تخفيض الربح ، هنا ، استراتجية التحوط لا تضمن أرباح ضخمة ، بل يمكن أن تحوط استثمارك و تساعدك على التخلص من الخسائر أو على الأقل تخفيضه. مع ذلك ، إذا تم تطويرها بشكل صحيح ، من الممكن أن تؤدي استراتجية تحوط العملات إلى الأرباح لكلا الطرفين.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية التداول المحفظي/السلة

التداولات المحفظية ، التي تسمى أيضاّ تداول السلة ، تعتمد على مزيج من الأدوات المختلفة التي تنتمي إلى أسواق مالية مختلفة (الفوركس ، الأسهم ، الفيوتشرز ، الخ..).

إن مفهوم التداول المحفظي هو التنويع ، و هو أحد أكثر الوسائل شيوعاّ للحد من المخاطر. من خلال التوزيع الذكي للأدوات يقوم التجار بحماية أنفسهم من تقلبات السوق ، و الحد من المخاطر و المحافظة على ربح الرصيد.

من الضروري جداّ إنشاء محفظة متنوعة للوصول إلى هدف التداول الخاص بك. و إلا فإن هذا النوع من الاستراتجية ستكون بلا هدف.

يجب عليك أن تقوم بتجميع محفظتك بمثل هذه الأوراق المالية (عملات ، أسهم ، سلع ، مؤشرات) التي لا ترتبط مع بعضها البعض بدقة ، هذا يعني أن عائداتهم لا يتحرك صعوداّ و هبوطاّ بانسجام تام. من خلال مزج الأدوات المختلفة في محفظتك التي هي في علاقة سلبية ، بارتفاع سعر إحدى الأدوات و انخفاض سعر الأخرى بإمكانك الحفاظ على توازن المحفظة ، و بالتالي الحفاظ على ربحك و الحد من المخاطر.

توفر شركة IFC Markets حالياّ إنشاء أدوات شخصية مركبة (PCI) استناداّ إلى تقنية طريقة GeWorko ، الذي يجعل التداول المحفظي أسهل. تسمح هذه التقنية بإنشاء محافظ تبدأ بأداتين و تشمل ما يصل إلى عشرات الأدوات المالية المختلفة ، مع إمكانية فتح كل من الصفقات الطويلة و القصيرة ضمن المحفظة ، و عرض تاريخ سعر الأدوات الذي يمتد إلى 40 عام ، قم بإنشاء الـ PCI الخاص بك ، قم باستخدام مجموعة واسعة من أدوات تحليل السوق ، و تطبيق استراتجيات التداول المختلفة و تحسين و إعادة توازن محفظة الاستثمار الخاصة بك باستمرار ، بعبارة أخرى ، تقنية الـGeWorko هو الحل الذي يسمح لك أن تقوم بتطوير و تطبيق الاستراتجيات الأنسب لتفضيلاتك.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية الشراء و الحفاظ

استراتجية الشراء و الحفاظ هي نوع من الاستثمار و المتاجرة عندما يقوم التاجر بشراء الأوراق المالية و المحافظة عليها لمدة زمنية طويلة.

التاجر الذي يقوم باستخدام استراتجية الشراء و الحفاظ لا يكون مهتماّ في تحركات الأسعار على المدى القصير و المؤشرات الفنية. في الواقع ، يتم استخدام هذه الاستراتجية غالباّ من قبل تجار الأسهم ؛ إلا أن بعض المتداولين في الفوركس يستخدمونها أيضاّ ، مشيراّ إلى أنها طريقة معينة للاستثمار السلبي. هي عادةّ تعتمد على التحاليل الأساسية بدلاّ من الرسوم البيانية و المؤشرات الفنية. هذا يعتمد بالفعل على نوع المستثمر لتحديد كيفية تطبيق هذه الاستراتجية.

سيقوم المستثمر السلبي بمراقبة العوامل الأساسية مثل معدل التضخم و البطالة في البلاد الذي استثمر عملته فيه أو يعتمد على تحاليل الشركة التي يمتلك من أسهمها ، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتجية نمو الشركة و جودة منتجاتها ، الخ ..

بالنسبة للمستثمر النشط ، سيكون أكثر فعالية تطبيق التحاليل الفنية أو غيرها من المقاييس الرياضية ليقرر العملية التي سيقوم بها إما شراء أو بيع.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية تداول الزوج/السبريد

إن تداول الزوج (تداول السبريد) هو عملية شراء و بيع اثنين من الأدوات المالية المتعلقة ببعضها البعض في نفس الوقت. يؤدي الفرق في تغيرات هذين الأداتين إلى تحقيق الربح أو الخسارة.
من خلال هذه الاستراتجية يقوم التجار بفتح صفقتين متساويتين و متعاكستين يمكن أن يعوض كل منهما الآخر محافظاّ على رصيد التداول.

تداول السبريد يمكن أن يكون من نوعين : السبريد داخل السوق و السبريد بين السلع. في الحالة الأولى يمكن للمتداولين فتح صفقات طويلة و قصيرة على نفس الأدوات الأساسية في أشكال مختلفة (على سبيل المثال في الأسواق الفورية و العقود الآجلة) و في مختلف البورصات ، بينما في الحالة الثانية يقومون بفتح صفقات طويلة وقصيرة على أدوات مختلفة و لكن ذات صلة مع بعضها البعض ، مثل الذهب و الفضة.

في تداول السبريد من المهم أن ترى كيفية ارتباط الأوراق المالية و ليس التنبؤ بحركة السوق. من الضروري إيجاد أدوات تداول مع فجوة سعرية ملحوظة للحفاظ على التوازن الإيجابي بين المخاطرة و جني الأرباح.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجية تداول السوينغ

تداول السوينغ هو استراتجية التداول التي تسمح للمتداولين بالحفاظ على الأداة يوم واحد أو عدة أيام لتحقيق الربح من تغيرات الأسعار أو بما يسمى التأرجحات “سوينغ”.

إن صفقة تداول السوينغ فعلياّ يدوم أكثر من صفقة تداول يوم واحد و أقصر من صفقة تداول الشراء و الحفاظ ، التي يمكن أن يتم الحفاظ على الصفقة لعدة سنوات.

يقوم تجار السوينغ باستخدام مجموعة من القواعد الرياضية من أجل التخلص من الجانب العاطفي للتداول و القيام بتحاليل مكثفة. بإمكانهم إنشاء نظام تداول باستخدام كل من التحاليل الفنية و التقنية لتحديد نقاط البيع و الشراء. إذا كان في بعض الاستراتجيات ترند السوق غير ضروري ، ففي تداول السوينغ ترند السوق هو العامل الأول لأخذه بعين الاعتبار.

التجار الذين يقومون باتباع هذه الاستراتجية يقومون بالتداول مع الترند الأساسي للرسم البياني و يعتمدون على مفهوم “الترند هو صديقك”. إذا كانت العملة في اتجاه صعودي يقوم متداولي السوينغ بفتح صفقة طويلة ، أي يقومون بالشراء. لكن إذا كانت العملة في اتجاه هبوطي ، يقومون بفتح صفقة قصيرة ، أي يقومون ببيع العملة. في الكثير من الأحيان الترند لا يكون واضحاّ ، هو في الجانبين – لا الصاعد و لا الهابط. في هذه الحالة يتحرك سعر العملة بنمط يمكن التنبؤ به بين مستويات الدعم و المقاومة. في هذه الحالة تكون فرصة استخدام تداول السوينغ بفتح صفقة طويلة بالقرب من مستوى الدعم و صفقة قصيرة بالقرب من مستوى المقاومة.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجيات تداول الفوركس استناداّ على أنواع الأوامر

يساعد التداول بالأوامر للمتداولين لفتح أو إغلاق الصفقة في اللحظة المناسبة باستخدام أوامر مختلفة بما في ذلك أوامر السوق ، الأوامر المؤجلة ، أوامر الحد ، أوامر الوقف ، أوامر وقف الخسارة و أوامر الـOCO.

في الوقت الحالي ، منصات التداول المتقدمة توفر أنواع مختلفة من الأوامر في التداول التي ليست مجرد “زر الشراء” و “زر البيع”. يمكن لكل نوع من أنواع التداول أن يمثل استراتجية محددة. من الضروري أن تعرف متى و كيف تقوم بالمتاجرة و أي أمر تقوم باستخدامه بحسب الحالة المعينة من أجل تطوير استراتجية الأمر الصحيح.

أوامر الفوركس الأكثر شعبية الذي يمكن للتاجر تطبيقه هو:

  • أوامر السوق – يتم وضع أمر السوق من أجل إعطاء التاجر أفضل الأسعار المتاحة للبيع و الشراء. إن واجهات الدخول لأمر السوق عادة ما تكون فقط “شراء” و “بيع” مما يجعله سريع و سهل الاستخدام.
  • الأوامر المؤجلة – إن الأوامر المؤجلة يتألف عادة من 6 أنواع ، يسمح للتاجر بشراء أو بيع أزواج العملات بسعر محدد سابقاّ. الأوامر المؤجلة – buy limit ، sell limit ، buy stop ، sell stop ، buy stop limit و sell stop limit – يقومون بتنفيذ الصفقة عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد.
  • أوامر الحد – إن أمر الحد يقوم بتوجيه التاجر لشراء أو بيع الأداة بسعر محدد. هذا يعني أن على التاجر أولاّ تحديد أسعار الشراء و البيع المطلوب. إن أمر الـbuy limit يوجه التاجر بشراء الأداة بالسعر المحدد أو أدنى. و أمر الـsell limit يوجه التاجر لبيع الأداة بالسعر المحدد أو بسعر أعلى. بمجرد البلوغ للسعر المطلوب ، سيتم تنفيذ أمر الحد.
  • أوامر الوقف – يتم تنفيذ أمر الـsell stop و الـbuy stop بعد أن يتم الوصول إلى مستوى التوقف ، أي مستوى السعر المحدد. يتم وضع أمر الـbuy stop أعلى من السوق و أمر الـsell stop أدنى من السوق.
  • أوامر وقف الخسارة – يتم وضع الستوب لوز للحد من مخاطر المتاجرة. يتم وضعه على مستوى سعر محدد الذي عند ذلك المستوى لا يريد التاجر أو هو غير مستعد لمخاطرة أمواله. بالنسبة للصفقات الطويلة يجب وضع الستوب لوز أدنى من نقطة الدخول مما سيحميك من انخفاضات السوق. بينما بالنسبة للصفقات القصيرة يجب وضع الستوب لوز أعلى من نقطة الدخول للتجارة للحماية من ارتفاعات السوق.
  • OCO – OCO (أمر يلغي الآخر) هو عبارة عن أمرين مؤجلين على فتح صفقة بسعر يختلف عن سعر السوق الحالي ، علماّ أنه عندما ينفذ أحد هذين الأمرين ، يتم إلغاء الأمر الثاني تلقائياّ.

إشترك الآن للحصول على مواد تعليمية مجانية

  • دورات تدريبية عبر الانترنت
  • دروس فيديو
  • كتب فوركس
  • تحليلات يومية

استراتجيات التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي ، المعروف أيضاّ باسم التداول الآلي ، هو طريقة معينة للتداول مستنداّ إلى برنامج حاسوبي الذي يقوم بالمساعدة على تحديد إذا ما مان سيتم شراء أو بيع زوج العملات في إطار زمني محدد.
هذا النوع من برامج الكمبيوتر يعمل من قبل مجموعة من الإشارات المستمدة من التحاليل الفنية. يقوموا التجار ببرمجة التداول الخاص بهم عن طريق إعطاء الأوامر للبرنامج للمعرفة الإشارات التي يجب أن يبحث عنها و كيفية تفسيرها.

تشمل المنصات عالية الجودة المنصات التكميلية التي تعطي فرصة التداول الخوارزمي. المنصات المتقدمة التي يمكن من خلالها استخدام المتداولين التداول الخوازمي هي منصة الـNetTradeX و منصة MetaTrader 4.

منصة التداول NetTradeX بالإضافة إلى وظائفها الرئيسية ، توفر التداول الآلي من قبل NetTradeX Advisors . مستشار الـNetTradeX هو منصة ثانوية التي تسهم في التداول الآلي و تعزز وظائف المنصة الرئيسية من قبل NTL+ (لغة الـNetTradeX). كما تسمح هذه المنصة الثانوية أداء عمليات التداول الأساسية في وضع “يدوي” ، مثل فتح و إغلاق الصفقات ، وضع الأوامر و استخدام أدوات التحليل الفني.

يعطي منصة التداول الـMetaTrader 4 أيضاّ إمكانية تنفيذ التداول الخوارزمي من خلال لغة البرنامج MQL4 المتكامل. على هذه المنصة بإمكان التجار إنشاء الروبونان للتداول الآلي ، calledAdvissors ، و المؤشرات الخاصة بهم. يتم تنفيذ وظائف كل من إنشاء المستشارين ، بما في ذلك التصحيح و الاختبار و التحسين و تجميع البرنامج و تنشيطها في MT4 Meta-Editor.

يتم تطوير استراتجية تداول أزواج العملات من قبل الروبوتات و البرامج بشكل أساسي لتجنب العنصر العاطفي للتجارة ، كما يعتقد أن الجانب التفسي يمنع التجارة بشكل عقلاني ، و له تأثير سلبي على التجارة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: