مقدمة عن التحليل العاطفي للأسهم

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مقدمة عن التحليل العاطفي للأسهم

بالإضافة إلى التحليل الفني، يمكنك أن تبحث عن دلالات نفسية عن السبب في أن يصبح الناس شديدي الخوف أو شديدي الطمع. إن فهم الموضع الذي يستثمر فيه الحشود (ما يطلق عليهم وول ستريت القطيع) أموالهم سيساعدك على تحديد كيف تستثمر مالك. وعادة عندما تعرف الموضع الذي يستثمر فيه الحشود ، فمن الحكمة أن تقوم بالعكس التحليل العاطفي – وهو ما أسميه “سيكولوجية العكس” – يقيس الحالة المزاجية للسوق.
فيما يلي مؤشرات مفيدة خاصة بالعاطفة.

استطلاع الرأي الذي تجريه الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد AAII

من إحدى طرق قياس الحالة المزاجية للسوق هي النظر في استطلاع الرأي الذي تجريه الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد (AAII). استطلاع الرأي الأسبوعي هذا – والذي يتم نشره على موقع AAll وفي دوريات مالية أخرى، يحتوي على نتائج استفتاء أسبوعي. يتم سؤال أعضاء الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد عن شعورهم حيال سوق الأسهم – هل يتوقعون صعودها أم هبوطها أم ينتابهم شعور محايد؟
إذا كان هناك أكثر من 60 أو ۷۰٪ يعتقدون أن السوق تتجه إلى الصعود ، فهذه اشارة للبيع. وإذا كان هناك أكثر من 60 أو ۷۰٪ يعتقدون بأن السهم سيهبط، فهذه إشارة للشراء، وعلى الرغم من أن الناس قد يظلون متحمسين بشكل غير عقلاني لفترة طويلة، وأيضا متخوفين بشكل غير عقلاني)، فإن استطلاعات الرأي هذه تقدم دلالات مناقضة مهمة. في الماضي، كان مؤشر العاطفة دقيقا إلى حد كبير جدا، لكن التوقيت لم يكن دقيقا. ومع ذلك، ليس هناك ضمانات بأن هذا المؤشر سيكون دقيقا في الماضي.

إنفستوز إنتاليجانس (ذکاء المستثمرين)

هنالك مؤشر عاطفة آخر وهو إنفستوز إنتليجانس أدهاسورڈ سنتمنت سيرفاى

استطلاع عاطفي يقدم النصيحة بناء على ذكاء المستثمرين). هذا الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره دار نشر شارت كرافت – يستفتي كتاب نشرات إخبارية مستقلين عن رؤيتهم للسوق على مدار الأشهر الستة القادمة.
عندما يعتقد أكثر من 60٪ من كتاب النشرات الإخبارية المالية المستقلين أن السوق يتجه إلى الصعود ، فهذه إشارة للبيع. وعندما يعتقد أكثر من 60٪ أن السوق متجهة للهبوط، فهذا في العادة وقت مناسب للبيع. ومرة أخرى، ليس لمجرد أن العاطفة تتجاوز ال ۹۰٪ فهذا يعني أن تقوم بالعكس، لكن يجب أن تنتبه.
السبب في جدوى استطلاعات الرأي هذه عن العاطفة هو أن الطبيعة البشرية لا تتغير، عندما ترتفع السوق بمقدار كبير، فإن كثيرا من الأشخاص – حتى المحترفين – يصبحون متفائلين حيال السوق. ويشعر البعض بأنهم عباقرة لكسبهم أمولا في سوق منتعشة.
وعندما تهبط السوق، يصاب الناس بالخوف والحزن، ويميلون إلى تجنب سوق الأسهم وتحويل أموالهم إلى نقود وسندات. ومن وجهة نظر نفسية، عندما تبيع الأغلبية، فذلك وقت الشراء، غير أنه ليس من السهل سحب الزناد عندما يتنبأ الآخرون بأن السوق ستهبط إلى صفر.

التحليل الفني للاسهم | الناحية الفنية للتحليل

إذا أردت التعرف على السوق، فمن الضروري أن تتحلى بعقلية منفتحة. بعبارة أخرى، فكن على اطلاع على التحليلين الأساسي والفني قبل أن تشتري الأسهم أو تبيعها، وحتى إذا لم تكن مهتما بإستراتيجيات التداول قصير الأجل، فمن المفيد تعلم كيفية استخدام بعض أهم الأدوات الفنية، التي سأصفها الآن.

أجل، هناك المئات من الأدوات والمخططات والأنماط المذهلة، لكن من منطلق خبرتي، كل ما تحتاج إليه هو حفنة من المؤشرات، وكمستثمر (أو مضارب ) ، قد لا يكون لديك الوقت لدراسة التحليل الفني، لكنك تحتاج إلى طريقة سريعة للتأكد مما إذا كان اختيارك الأسهم بعد صفقة شراء جيدة أم خطأ كبيرا. والتحليل الفني يساعدك بتلك الأفكار المتعمقة.

الشيء المثير للعجب في التحليل الفني هو أنه شيء ليس فنيا على الإطلاق. في الواقع، التحليل الفني أسهل عادة في الفهم من التحليل الأساسي (لكن ليس في البداية).

هل سمعت من قبل مقولة: صورة واحدة تساوي ألف كلمة؟ إذا سمعت بذلك ، فستقدر التحليل الفني لأنه يعتمد على المخططات والرسوم البيانية لمساعدتك على تحديد الأسهم التي تبيعها أو تشتريها، بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام مؤشرات السوق لتحليل أحوال السوق ككل. والهدف هو تداول الأسهم بناء على المؤشرات، لا على عواطفك.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

في الواقع، تجتاح العاطفة الكثير من المستثمرين والمضاربين بغض النظر عن الأداة التي يستخدمونها.

ما هو التحليل الفني؟

من خلال النظر إلى مخطط عن كيفية أداء الأسهم في فترة ماضية، يمكنك أن تضع افتراضات عما قد يكون عليه أداؤها في المستقبل. هذا هو التحليل الفني. كلما قصر الإطار الزمني، زادت دقة توقعاتك، على الأقل نظريا.

ما هو التحليل الأساسي ؟

هو دراسة البيانات التي تؤثر على الشركة ونشاطها التجاري طويل الأمد. أما التحليل الفني على الجانب الآخر فهو دراسة سعر الأسهم، وهو يتجاهل الشركة والطريقة التي تدير بها عملها.

يستخدم المضاربون قصار الآجل بشكل أساسي التحليل الفني لمساعدتهم على اتخاذ قرارات البيع والشراء، لكن هناك عددا قليلا من المضاربين يستخدمون التحليل الأساسي. في رأيي، سيكون من المفيد لأداء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالكثير من المستثمرين إذا تحققوا من اختياراتهم للأسهم باستخدام التحليل الفني.

ومع ذلك، ضع في حسبانك أن المؤشرات والمخططات الفنية هي مجرد أدوات؛ إذ ليس هناك ضمانات بأن استخدامها سيجعلك مضاربا رابحا مهما كانت الطريقة التي تستخدمها أو مدى تطور البرامج أو المعدات. والكثير من الأمور تعتمد على مقدار الجهد الذي تبذله في فهم هذه الطرق المتعلقة باختيار الأسهم.

أخطاء شائعة تقودك إلى الخسارة في سوق الأسهم

يعتقد الكثير من المستثمرين بأن الاستثمار في الأسواق المالية هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح المالي. في حين تجد وعود مقدمة من بعض النقابات المالية لمن يشتري سلة من صناديق الاستثمار المشتركة، بالحصول على عائد ثابت بنسبة محددة سنوياً وغيرها من الوعود الزائفة لتشجيعه على الاستثمار.

ولكن في الحقيقة أنّه مهما كان اعتقاد الناس بحزمهم فيما يتعلق بشراء الأسهم وبيعها وعقد الصفقات في سوق الأسهم، فأنهم يقعون عادة في نفس النمط العاطفي مثل شراء الأسهم العالية وبيع الأسهم المنخفضة، فهم بشر في النهاية. ومن طبيعتهم البحث عن الفوز وشعور الانتصار عند ارتفاع قيمة أسهمهم وفي الوقت نفسه يسعون إلى تجنب الألم عند الخسارة وانخفاض قيمة أسهمهم (مثل عدم الرغبة في الاعتراف بالخسارة أو تحمّلها). فيقومون بارتكاب أخطاء مضاعفة تقودهم إلى مزيد من الخسارة في بسوق الأسهم، هنا بعض الأخطاء الشائعة التي يقع المستثمرين الجدد فيها:

أبرز الأخطاء التي تقودك إلى الخسارة في سوق الأسهم:

1-رفض وضع نسبة وقف الخسارة

يتم شراء السهم عند توقع ارتفاع سعره في السوق، ولكن ما الذي يجعلك متأكّداً من ارتفاع هذا السهم؟ فربّما يحدث العكس بسبب قيامك بخطأ أثناء التحليل، أو شرائك هذا السهم في وقت خاطئ، أو ظهور صدمات سعرية نتيجة أخبار اقتصادية مفاجأة، أو غير ذلك.

لا شئ سيقلل من أدائك وعزيمتك مثل الخسارة الفعلية، وفي الغالب تكون مماثلة لحساب الخسارة تقديريا. فوضع نسبة وقف الخسارة طبقا لقواعد إدارة المخاطر وإدارة رأس المال أفضل كثيرا من الخسارة على أرض الواقع.

2- عدم إدراك الخسارة الفعلية

تستحق محفظتك الاستثمارية الأسهم الجيدة ليكون أداءها جيدًا. ومن الشائع التردد في بيع الأسهم الخاسرة بسبب عدم القدرة على الاعتراف بارتكاب الأخطاء ووقوع الخسارة، على أمل تعويض الخسارة فيما بعد. لذلك لابد من التقييم الصحيح للأسهم الخاسرة للحفاظ على الإدارة الجيدة لمحفظتك الاستثمارية.

3- تحمّل المزيد من المخاطر

كثيرا ما يُقال أنّه للحصول على المزيد من المال يجب تحمُّل المزيد من المخاطر. وهذا صحيح، ولكن له جانب آخر وهو أنه في حالة سوء الأوضاع فإنّ الخسائر ستكون كبيرة. الحفاظ على رأس المال أمر بالغ الأهميّة لتحقيق النجاح في إدارة المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل، والا ستنهار المحفظة الاستثمارية في حالة خسارة معظم رأس المال. لذلك يقوم مديري المحافظ الاستثمارية بتخصيص نسبة بين 2 إلى 5 % لا أكثر من إجمالي رأس مالها الاستثماري في سهم واحد.

وتتعلق إدارة الأموال أيضا بموقفك الاستثماري الكلي، حتى عندما يكون تحليلك صاعد بشكل كبير لأحد الأسهم، فلا يجب أن تضع كل استثمارك في هذا السهم. هذا يمنحك السيولة النقدية لشراء الفرص الاستثمارية في الأسهم الأخرى ويُبعدك عن الحاجة إلى تصفية أسهم في وقت غير مناسب لجمع الأموال النقدية.
4- ليس بالضرورة أن تكون الشركة الجيدة أسهمها جيدة

يوجد بعض الشركات الكبرى التي لها أسهم متوسطة، وبعض الشركات المتوسطة التي لها أسهم كبيرة على مدى فترات زمنية قصيرة، فمن الأخطاء الشائعة محاولة الخلط بينهما.

فيجب أن تدرس جميع المعايير وحالة السهم نفسه وتاريخه قبل اتخاذ قرار الاستثمار به.

5- الاعتماد على التحليل الفني فقط

ومن الأخطاء الشائعة أيضا، أن يتجه المحللون الفنيّون غير المحترفين، في فترات معينة إلى استخدام مؤشر واحد أو اثنين فقط لتحليل حالة السهم. وهذا تصرّف سليم في حالة ثبات سوق الأسهم، ولكن الحقيقة أن ظروف سوق الأسهم تتغير بشكل دائم، بالتالي فإن فعالية المؤشرات. التي تعمل بشكل جيد قد تتغيّر من وقت لآخر. فيجب أن تفرق بين المؤشرات التي تعمل والتي لا تعمل، وتكون على استعداد للتحوّل عندما تطرأ ظروف طارئة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: