استراتيجيات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز SP500

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

دليل تداول SP500 مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي

وقت القراءة: 24 دقائق

SP500 أو (S&P 500) هو مؤشر أسهم يضم 500 شركة كبرى مدرجة في البورصات الأمريكية. تدار من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز.

SP500 – نشأة و تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورز

تم إنشاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 4 مارس 1957 من قبل ستاندرد آند بورز، و هي شركة تصنيف مالي تشكلت في عام 1941 من اندماج بين شركة ستاندرد للإحصاء و شركة بورز للنشر.

أطلقت شركة الإحصاء القياسية أول مؤشر لسوق الأوراق المالية في عام 1923، و الذي شمل 233 شركة. بعد الاندماج، ارتفع هذا العدد إلى 416 ثم إلى 500 في عام 1957.

منذ ذلك الحين، أزالت SP500 مؤشر داو جونز 30 عن العرش باعتباره المؤشر الأكثر تمثيلا لسوق الاسهم الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، تأخذ قيمتها في الاعتبار القيمة السوقية للشركات التي تقوم بتكوينها، في حين أن قيمة مؤشر Dow Jones تعتمد حصرياً على أسعار الأسهم.

وهذا يعني أن تغيير دولار واحد في حصة ستاندرد آند بورز SP500 لشركة كبيرة سيكون له تأثير أكبر على المؤشر من تأثير الشركات الأصغر. هذا هو السبب في أن SP500 هو مؤشر أكثر تمثيلاً.

مما يتكون مؤشر S&P 500

يتكون مؤشر S&P 500 من أكثر من 500 سهم صادرة عن 500 من الشركات الرئيسية المدرجة في سوق الاسهم الأمريكي، و التي تغطي حوالي 80٪ من هذه الشركات.

يحتوي مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 على أسهم أكثر من الشركات المدرجة فيه لأن المؤشر يتضمن فئتين من الأسهم لبعض الشركات.

لتضمينها في S&P 500، يجب أن تفي الشركة بالمعايير المالية التالية، من بين أمور أخرى:

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

  • يكون لديها حد أدنى للرسملة السوقية 5000 مليون دولار.
  • يكون لديها حد أدنى لحجم التداول من 250,000 سهم شهرياً.

الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز SP500؟

شركات مثل Apple و Amazon و Google و Microsoft و Facebook و Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض تلك التي تشكل قائمة الشركات المدرجة في المؤشر المشهور SP500.

أدناه سترى جدولاً مع جميع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 المقدمة وفقاَ لحجمها. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير و هي صالحة اعتباراً من تاريخ (24/03/2020).

Facebook Inc. Class A

Berkshire Hathaway Inc. Class B

Alphabet Inc. Class C

Alphabet Inc. Class A

JPMorgan Chase & Co.

Procter & Gamble Company

Visa Inc. Class A

Verizon Communications Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Mastercard Incorporated Class A

Bank of America Corp

Walt Disney Company

Comcast Corporation Class A

Cisco Systems Inc.

Exxon Mobil Corporation

Costco Wholesale Corporation

Bristol-Myers Squibb Company

Thermo Fisher Scientific Inc.

Eli Lilly and Company

Wells Fargo & Company

PayPal Holdings Inc

Accenture Plc Class A

Philip Morris International Inc.

NextEra Energy Inc.

Gilead Sciences Inc.

Texas Instruments Incorporated

American Tower Corporation

International Business Machines Corporation

NIKE Inc. Class B

Union Pacific Corporation

Honeywell International Inc.

Lockheed Martin Corporation

CVS Health Corporation

United Technologies Corporation

United Parcel Service Inc. Class B

Altria Group Inc

Fidelity National Information Services Inc.

Mondelez International Inc. Class A

Becton Dickinson and Company

Charter Communications Inc. Class A

General Electric Company

CME Group Inc. Class A

Dominion Energy Inc

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Crown Castle International Corp

Lowe’s Companies Inc.

Duke Energy Corporation

American Express Company

Booking Holdings Inc.

Automatic Data Processing Inc.

Zoetis Inc. Class A

Advanced Micro Devices Inc.

Intuitive Surgical Inc.

TJX Companies Inc

ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 وما هي ميزاته؟

S&P 500 هو اختصار لـ Standard and Poor’s 500. هذا المؤشر مدرج في سوق Wall Street،

وهو الأكثر أهمية في جميع أنحاء العالم و يشمل 500 من أكثر الشركات تداولاً في السوق الأمريكية NYSE.

إنه المؤشر القياسي في جميع أنحاء العالم وهذا هو السبب في أنه الأكثر متابعة من قبل المستثمرين، لأنه من المفترض أن يكون المؤشر في أعلى تمثيل عالمي، من وجهة نظر القطاع و السوق، من حيث الأسهم بمعنى آخر.

يمثل مؤشر S&P 500 التطور الاقتصادي للسوق و الاقتصاد في الولايات المتحدة.

يعود أصله إلى عام 1923 عندما قامت شركة ستاندرد آند بورز بتضمين نفس المؤشر في أكثر الشركات التي تمثل 233 شركة في تلك اللحظة. لم يتطور هذا المؤشر حتى عام 1957 ليشمل أكثر من 500 شركة تمثيلية وأعطوه الاسم والامتداد المعروف اليوم.

أهم 10 شركات في ستاندرد آند بورز S&P 500

الشركات مثل Apple و Amazon و Google و Microsoft و Facebook و Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض الكيانات التي تشكل ممثلي ستاندرد آند بورز SP500 الشهير.

فيما يلي سترى جدولاً يضم “العشرة الأوائل” لشركات SP500 من حيث حجم التداول. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير وهي صالحة اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور (03/17/2020. المصدر: Infobolsa).

Bank of America

فيما يلي جدولاً يضم “العشرة الأوائل” لشركات SP500 من حيث الوزن في المؤشر:

هناك شركات أكثر أهمية من غيرها من حيث القيمة، كما نرى في الرسم البياني السابق، و لكن إذا تحدثنا عن القطاعات، في هذه الحالة، القطاعات الرئيسية، ليس فقط في مؤشر S&P 500، و لكن بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، هي التكنولوجية و الصحية و المالية و قطاع المستهلكين، في نفس الترتيب من الأهمية.

أدناه يمكننا أن نرى النسبة المئوية المرجحة للقطاعات التي تشكل مؤشر S&P 500 اليوم:

كما هو الحال بالنسبة لكل المؤشرات، فليس دائماً نفس الشركات التي يتألف منها المؤشر هي نفسها، بعض منه يدخل و يترك آخرون. في هذه الحالة، الشخص الذي يتخذ قراراً بشأن الكيانات التي تقوم بتكوين مؤشرنا المذكور و بالتالي يتمتع بسلطة اتخاذ قرار بشأن الكيانات التي تدخله أو تتركه، هو S&P Dow Jones Indices ، مملوكة لـ Standard and Poor’s.

لكي يتم النظر في دخول الشركة والتداول في مؤشر S&P 500، يجب عليها تلبية المتطلبات التالية:

  • يجب أن تكون القيمة السوقية مساوية أو أكبر من 4000 مليون دولار.
  • يجب أن تكون العلاقة بين القيمة السوقية والمبلغ السنوي المتفاوض عليه بالدولار أكبر من 1.
  • يجب أن يكون حجم الأسهم المتداولة شهرياً ما لا يقل عن 250,000 سهم شهرياً في 6 أشهر السابقة لتاريخ التقييم.

التحليل الأساسي للاقتصاد الأمريكي و إنعكاسه على ستاندرد آند بورز

بالنظر إلى الخطة العامة للولايات المتحدة، يمكننا أن نرى كيف أن اقتصادها في وضع جيد بصراحة، و تستمر قطاعاتها الرئيسية في الصعود في المواقف و الاقتصاد الكلي جيد تبعاً لذلك.

كل هذا دون الأخذ في الاعتبار خطر التدابير المتخذة على المدى القصير، لذلك يجب أن تكون حذراً على المدى الطويل، و لكن الوضع جيد حقاً في الوقت الحالي.

إن الصراع بين الولايات المتحدة والصين، و الذي تجسد في أعمال و تعليقات مستمرة من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد تم نقله أيضاً إلى المكسيك و هو الآن “حرب” مع معركتين لا تزالان تخاض حتى الآن.

على الرغم من أن الصراع بين الولايات المتحدة و البلدين الآخرين ليس شيئاً جديداً و يعود تاريخه إلى سنوات عديدة، إلا أنه الآن يؤثر بشكل مباشر و شديد على الأسواق العالمية (باستثناء الولايات المتحدة نفسها) و في المصدرين و المستوردين في الأسواق.

طالما استمر هذا الصراع مع مرور الوقت، فستستمر الأسواق في التطور إلى جانب يجب أن يستمر فيه جزء الملجأ في التوسع. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤشرات على أن الصين ستعطي ذراعها و أن دونالد ترامب لا يبدو أنه سيتنازل عن العرش في محاولته إغراق السوق الصينية، و بالتالي سوف يستمر في الكفاح.

كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا يولد قوة للاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، ولكن في المدى المتوسط، وعلى الأخص على المدى الطويل، ستكون هذه قنبلة موقوتة عندما يصعب إدارتها.

لهذا ، ستضخ الولايات المتحدة و تنفذ تدابير إضافية تجعل الاقتصاد الأمريكي يعيد تنشيطه، مثل التدابير القائمة على السياسة النقدية، أو ما يعرف باسم ارتفاع أسعار الفائدة أو ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة، وهو انخفاض سعر الفائدة.

انخفاض في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟

ما يطير الآن على متن الطائرة الاقتصادية الأمريكية هو إمكانية هذا التعديل على أساس السياسة النقدية. أدى الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأثير في تطور أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في 10 سنوات.

استمرت مستوياته في الانخفاض بينما كان الدولار في دائرة الضوء في الصراع التجاري الأمريكي الصيني و فيروس كرونا لاحقاً.

في البيان الأخير الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، أبلغ بقرار بخفض سعر الفائدة الى 0.00% – 0.25%، في الوقت الحالي، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على كيفية تطور الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الشكوك التي تسببها الجبهات المفتوحة المذكورة أعلاه.

يؤثر هذا أيضاً على تطور أسعار الدولار، و تستفيد أسواق المأوى مثل الذهب والين أو المواد الخام من مثل هذه المضاربات. إذا كان هذا في النهاية حقيقة واقعة، فإن الاستفادة من نفس الأصول ستكون أقوى.

الوضع الحالي لمراجع الاقتصاد الكلي الرئيسية في الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 على ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (الأولى منذ عام 2008) ، تاركةً هذه المجموعة في نطاق يتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪.

أدى وصول الفيروس التاجي في أوروبا والولايات المتحدة وما تلاه من ذعر في الأسواق المالية إلى إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في 3 مارس عن أول انخفاض في أسعار الفائدة في عام 2020، إلى نطاق يتراوح بين 1٪ و 1.25٪.

بعد أسبوعين، في 15 مارس، مع وباء فيروس غير المنضبط، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض جديد وجذري، إلى الشريحة 0 ٪ – 0.25 ٪.

رد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطريقة للحد من التقلبات العالية والتخفيف من الهبوط غير المنضبط في أسواق الأسهم بعد الوباء، بسبب ذعر المستثمرين من الركود الاقتصادي الوشيك.

في الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى كيف انقطع الاتجاه التصاعدي لـ SP500 مع اندلاع أزمة الفيروس كورونا، وفي 17 مارس 2020، فقد المؤشر كل شيء كسبه تقريبًا منذ ديسمبر 2020.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني اليومي لـ SP500. النطاق الزمني: 29 أكتوبر 2020 إلى 17 مارس 2020. تم إعداده في 18 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية.

على الرغم من الإجراءات التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ليلة الأحد 16 مارس 2020، و التي تشمل حقن السيولة، إلا أن المؤشر لم يتغير في الوقت الحالي. لذلك ، يجب أن يهيمن الحذر على قرارات التداول.

ما هي علاقة VIX بمؤشر SP500؟

مؤشر تقلب بورصة شيكاغو للخيارات هو المعيار لقياس تقلبات السوق. في هذه الحالة، يأخذ سوق خيارات شيكاغو كمرجع و يكرر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أي إذا زاد التقلب في مؤشر VIX هذا يعني أن التقلب في SP500 يتزايد و العكس صحيح.

تم إنشاء VIX في عام 1993 من قبل (CBOE (Chicago Board Options Exchange و يمثل متوسط التذبذب في آخر 30 يوماً.

يُعرف أيضأ باسم مؤشر الذعر، لأن زيادة التقلبات عادة ما تجعل المستثمرين التقليديين يفضلون أن يكونوا في وضع السيولة وعدم المجازفة في فتح الصفقات إلى أن يتراجع التقلب.

VIX العادي هو عندما يكون بين 20 و 30. كلما كان المستوى أقل من 20، فهذا يعني أن السوق هادئ، و بالتالي، لا يوجد تقلب.

هذا يمكن أن يؤدي إلى بعض اللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالعمل. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار أعلى من 30، فهذا يعني أن هناك تقلبات، و بالتالي الصعوبة و الذعر في التعامل معه.

حاليًا نرى مستويات VIX حول 17.07 و التي تعكس الهدوء في السوق، , و وجود تقلبات منخفضة. إنها أقل من مستويات الخطر و أيضاً أقل من متوسط المستويات، و في ذلك نجد راحة البال العامة.

كيفية استخدام VIX لتداول ستاندرد آند بورز 500؟

على سبيل المثال، إذا كان VIX يزداد و رأينا هبوطًا في السوق (في هذه الحالة في مؤشر S&P 500) فهذا يعني أن هناك تشاؤم وأن الأسعار يجب أن تطيل الانخفاضات. من ناحية أخرى، إذا زاد VIX من ارتفاع السوق، فإن هذا يعني أن التفاؤل يزداد وأن الأسعار يجب أن تطيل النبضات.

وفي كلتا الحالتين، تعني الزيادة في VIX (و بالتالي زيادة التقلب) أن الأسواق ستتحرك بقوة أكبر و هذا مفيد لبعض الأصول، مثل Dax30 وسوق الفوركس و SP500 وغيرها الكثير.

على العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر VIX، بغض النظر عن اتجاه السوق، فإن التقلبات ستنخفض، وبالتالي فإن الأسعار ستتحرك في الاتجاه المقابل.

ستؤدي الزيادة في VIX إلى استخدام الاستراتيجيات لصالح التقلب. انخفاض في VIX سيؤدي إلى استراتيجيات ضد التقلبات. يمكن تنفيذ هذه الأنواع من الاستراتيجيات بكفاءة باستخدام المشتقات، مثل عقود الفروقات CFD.

استراتيجيات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

مع الأخذ في الاعتبار كل ما علقنا عليه في هذه المقالة، كيف يمكننا تحقيق أقصى استفادة مما حدث في الولايات المتحدة و ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل؟

أولاً، سنرى ما يمكننا القيام به على المدى المتوسط و الطويل مع مراعاة ما حدث حتى الآن.

يبدو أننا نتحدث عن توحيد عام للأسعار بعد استمرار الصراعات بين الصين والولايات المتحدة. يواصل دونالد ترامب التأكيد على إطالة أمد هذه الصراعات مع مرور الوقت، و قد يكون هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، و بالتالي سيئًا بالنسبة لأسواق الملاذ الأمريكية، و كذلك الدخل الثابت في الولايات المتحدة، والذي يستمر في عكس التخفيضات في ربحيته، كما في سندات الـ 10 سنوات.

سنرى بدائل مختلفة تراعي السيناريوهات المختلفة الممكنة من هنا:

1. انخفاض أسعار الفائدة

إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فسوف يتضرر الدولار و ينخفض، لذلك يجب أن نرافق تلك الانخفاضات في إتجاهها.

سوف تتحسن الصادرات على المدى القصير، بحيث يمكن لأي قطاع أو شركة مرتبطة بسوق التصدير الأمريكي الاستفادة من هذا الموقف. كما تستفيد من انخفاض قيمة الدولار في الصادرات، حيث تقوم الولايات المتحدة بتصدير مواد خام “منخفضة” الجودة.

يعني انخفاض الأسعار أنه يمكن للشركات الحصول على فوائد أكبر من خلال نفقات أقل، وإذا لزم الأمر، يمكن تمويل الشركة بسعر فائدة أقل حتى تتمكن من اختيار استراتيجيات توسع أكثر عدوانية، وهو أمر إيجابي دائماً.

إذا انخفضت اسعار الفائدة، فإن البنوك و الشركات و المواطنين سوف يدفعون فائدة أقل، و بالتالي، لدينا أموال مجانية أكثر في نهاية الشهر، والتي عادة ما نستهلكها لاستهلاك المزيد. زيادة الاستهلاك تعني زيادة أسواق الأسهم و انخفاض الملاجئ الأمنة مثل الذهب و الدخل الثابت. لذلك يجب أن نذهب لصالح الأسهم و ضد الدخل الثابت و الملآذات الآمنة.

2. الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تدابير إضافية

إذا اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند المستويات الحالية ولم يتم تطبيق إجراءات تحفيز مالية إضافية أو زيادة الاستهلاك، فقد تتضرر أسواق الأسهم على المدى القصير والمتوسط.

إنه القرار الحالي الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لذلك يجب أن نكون على دراية بمخطط SP500 و نرى العواقب المحتملة لهذا القرار.

سوف تستمر الصادرات في الضعف نظرًا للتأثير المباشر لأسعار الفائدة وأيضًا بسبب تأثير الزيادة في أسعار الدولار (التي كانت ملاحظة الأشهر الأخيرة). في هذه الحالة، تؤدي الزيادة في قيمة الدولار إلى الإضرار بالصادرات بسبب جودة المواد الخام التي تصدرها الولايات المتحدة.

يجب أن نؤيد هذه الانخفاضات في سوق التصدير في القطاعات أو الأسهم، على سبيل المثال، من خلال العقود مقابل الفروقات، كما في حالة SP500.

إذا بقيت المعدلات نفسها، فسوف نستمر على غرار التباطؤ الاقتصادي الذي رأيناه من قبل، وبالتالي، قد تستمر أسواق الأسهم في التعرض للأذى على المدى القصير.

3. يتم الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية ، ولكن يتم اتخاذ تدابير إضافية

هناك خيار آخر يتمثل في اختيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية واختيار اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية، لذلك ينبغي أن تتفاعل أسواق الأسهم صعوداً، على الرغم من أن عدوانية رد الفعل هذا و حدوده ستعتمد على درجة المشاركة أو خصائص هذه التدابير.

في هذا السيناريو، ينبغي أن تتفاعل أسواق الأسهم والدخل الثابت والدولار الأمريكي وسوق الصادرات والملاذات الآمنة بشكل مشابه للحالة 1 التي يتم فيها تعديل المعدلات، وفي النهاية لا يزال هناك مقياس للحوافز المالية، على الرغم من تعليقنا، سيتعين علينا أن ننتظر لنرى درجة وخصائص هذه التدابير وبرنامج التحفيز المذكور من أجل تقييم تأثيرها مجدداً.

السكالبينج و التداول اليومي على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

يتطلع كل من المضارب و المتداول اليومي في SP500 إلى الحصول على النتائج بسرعة. إذا كانت هذه هي حالتك، تابع القراءة.

استراتيجية سكالبينج على مؤشر SP500

  1. اختر وحدة زمنية قصيرة (1 دقيقة، 5 دقائق)
  2. انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى مثير للاهتمام (الدعم والمقاومة والنقطة المحورية . )
  3. افتح مركزًا لمحاولة كسب بعض نقاط الارتفاع أو الانخفاض.
  4. أغلق هذا المركز للربح أو الخسارة بسرعة

يتطلب هذا النهج الانضباط والاستجابة و الخبرة. من المهم أيضًا الانتباه إلى جدول تداول SP500، على سبيل المثال:

  • افتتاح بورصة نيويورك.
  • تواريخ نشر البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة.

يتخصص بعض المتداولين في التقويم الاقتصادي. يتميز اسلوب سكالبينج و التداول اليومي على مؤشر SP500 أن جميع المراكز المفتوحة تغلق خلال اليوم، على عكس Swing Trading تداول الأرجحة.

استراتيجية التداول اليومي على مؤشر SP500

المصدر: SP500 CFD، مخطط 5 دقائق، MT5 Admiral Markets. من 2 يوليو 2020. تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

  • هيكين آشي
  • 2 متوسطات متحركة أسية (8 و 50 فترات)

ساعات: بناء على وقت الجلسة الأمريكية. من الساعة 15:30 أو 16:30 بتوقيت منصة التداول.

مركز الشراء: بالقرب من شمعة Heiken Ashi الزرقاء تسبقها شمعة Heiken Ashi حمراء ، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.

مركز البيع: بالقرب من شمعة Heiken Ashi حمراء تسبقها شمعة Heiken Ashi زرقاء ، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.

يمكنك اختبار هذه الأنواع من الإشارات بالمتوسطات التي تناسبك ، وفقًا لطريقتك الشخصية واستجابة الإشارات التي تبحث عنها.

وقف الخسارة لحماية رأس مالك:

  • بالنسبة لصفقة شراء طويلة، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة تحت آخر شمعة Heiken Ashi حمراء.
  • بالنسبة لصفقة بيع، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة على أخر شمعة Heiken Ashi زرقاء.

مركز جني الأرباح: سواء كان مركزًا طويلًا أو قصيرًا ، فإن جني الربح على نفس المسافة من إيقاف الخسارة، بنسبة 1 إلى 1.

استراتيجية التداول المتأرجح في S&P500

يتم فتح و إغلاق مراكز التداول المتأرجح في اليوم التالي أو تظل مفتوحة حتى عدة أسابيع لاحقة. كما فهمت على الأرجح، فإن أسلوب التداول هذا مخصص لأولئك الذين لديهم وظيفة أخرى أو الذين يرغبون في إمضاء وقت قصير أمام الشاشة.

الفكرة الرئيسية هي العثور على فرص تداول صحيحة في وحدات زمنية كبيرة إلى حد ما مثل H4، مع الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية.

لذلك بغض النظر عن أسلوبك و كيف تعمل، يمكن أن يكون SP 500 CFD أداة مختارة لإضافتها إلى محفظتك، إما للتنويع أو المشاركة في تحركات مؤشر الأسهم المهم هذا.

ما هي أفضل أوقات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز SP500؟

من الساعة 16:30 إلى الساعة 23:00 (بتوقيت منصة ميتاتريدر)

عندما تبدأ جلسة الولايات المتحدة، تم إغلاق الأسواق الآسيوية بالفعل لمدة ساعتين تقريبًا ، ولكن في أوروبا لا يزال ضوء النهار ولم يتم إغلاق جلسات التداول الأوروبية بعد. يتم تبادل أهم المجلدات في ذلك الوقت!

بمجرد انتهاء النشاط في الأسواق الأمريكية ، يكون هناك انخفاض حوالي الساعة 22:00 ، حتى تفتح الأسواق الآسيوية.

التقويم الاقتصادي الأمريكي غني جدًا بالمطبوعات ، مما يؤثر على مسار SP500.

هذا هو السبب في أن العديد من متداولي S&P 500 يحبون التداول بناءً على التقويم الاقتصادي. هذا يسمح بالتداول لبضع دقائق فقط حول ساعات العمل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تحركات واسعة! إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، انقر على الرابط أدناه:

5 أشياء لا تعرفها عن ستاندرد آند بورز (SP500)

  1. قائمة SP500 لا تشمل 500 سهم حقاً
  2. تم إنشاء SP500 في عام 195، ولكن ستاندرد آند بورز كانت تتابع تطور الأسهم منذ عام 1923.
  3. من بين 500 شركة SP500 أصلية، ما زالت 86 شركة فقط مدرجة في المؤشر في الذكرى الخمسين لتأسيسها.
  4. عندما تم إنشاء SP500، كانت الأسهم تخص فقط ثلاثة قطاعات من النشاط: الصناعة والخدمات العامة والسكك الحديدية.
  5. S&P 500 هو أول مؤشر ينشر يومياً.

كيف تستثمر في SP500 – أضف ميتاتريدر

إذا لم يظهر مؤشر S&P 500 في MetaTrader افتراضياً، فيجب عليك إضافته باتباع الخطوات التالية:

  1. افتح نافذة “Market Watch”
  2. اضغط بزر الماوس الأيمن على ذلك
  3. حدد خيار “Symbols”
  4. في ملف Cash Indices، حدد SP500
  5. اضغط على Show

لديك الآن CFD SP500 في جدول Market Watch الخاص بك! الآن عليك فقط الضغط على زر الماوس الأيمن عليه و النقر على “Chart Window” لبدء التشغيل.

ميزات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

في قسم “مواصفات العقود” على موقعنا، يمكنك مراقبة شروط التداول على مؤشر SP500.

هذا هو أهم الجوانب الواجب مراعاتها عند فتح صفقة في SP500:

  • سبريد نموذجي: 0.4 نقطة
  • الحد الأدنى لحجم اللوت: 0.1 لوت
  • الحد الأقصى لحجم اللوت: 500 لوت
  • الهامش المطلوب: 0.2% للعملاء المحترفين
  • بدون عمولات لفتح وإغلاق الأوامر
  • مقايضات لمدة 3 أيام: الجمعة
  • الرمز: [SP500]
  • ساعات التداول: 01:00 – 23:15 من الاثنين إلى الجمعة. وقت قبل الإغلاق: الجمعة 23:00
  • لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمستويات الإيقاف أو جني الأرباح أو الأوامر المعلقة.

في حالة قيامك بالتداول مع SP500 في حساب Zero.MT4، تحقق من الشروط، حيث تم تقليل السبريد المعتاد إلى 0.1 نقطة فقط و لكن مع عمولة فتح وإغلاق الطلبات.

لماذا يجب تداول SP500 مع Admiral Markets

تعد Admiral Markets أفضل شريك لك في SP500، فيما يلي بعض الأسباب:

  • Admiral Markets هي وسيط معتمد وتخضع لسلطة السلوك المالي (FCA) في إنجلترا.
  • أفضل فروق أسعار لدى Admiral Markets : يمكنك تداول SP500 بفارق 0.4 نقطة فقط الأفضل في السوق.
  • تقدم Admiral Markets مجموعة واسعة من الأصول: تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والمؤشرات والأسهم والمواد الخام.
  • لدى Admiral Markets أفضل منصات التداول، ومتكيفة مع جميع أنظمة التشغيل.
  • لدى Admiral Markets سياسة لحماية الرصيد السلبي.
  • توفر Admiral Markets ظروف تداول جذابة للغاية: لا يوجد حد أدنى لوقف الخسارة، و لا توجد عمليات إعادة تسعير، و تنفّذ الأوامر بشكل سريع للغاية.

ستاندرد آند بورز في الخاتمة

الآن، أنت مسلح بفهم أفضل لأحد أكبر البورصات المالية في العالم، و ما هو تاريخ المؤشر و نشأته و مما يتكون من شركات و قطاعات!. و مع أفضل أدوات التداول المتاحة لك من Admiral Markets و استراتيجيات التداول المشروحة في المقال و غيرها في مقالاتنا الأخرى يمكنك البناء عليها و تطبيقها – ربما حان الوقت لاختبار مهاراتك لذلك على حساب تداول تجريبي مجاني؟

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن تداول اهم مؤشر في الاسواق المالية ستاندرد آند بورز S&P 500!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

أفضل المقالات

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

أدوات التداول

إكتشف معلومات معمقة حول تداول أداة معينة سوف تساعدك بفهمها بمزيد من التفصيل. هنا سوف نشرح ما هي أداة التداول وكيف تعمل، و متى يمكن تداولها و أكثر بكثير…

ما هي ظاهرة contango و لماذا تحدث في العقود الآجلة؟

ماذا يعني Contango و ما هو الفرق بين Contango و Backwardation في أسواق السلع و خصيصاً في سوق النفط. تتحدث المقالة عن اخر Contango حدث خلال أزمة النفط

كل ما عليك معرفته عن الين الياباني و تداوله!

تعرف على نقاط قوة الين الياباني و طريقة تداول الدولار ين مع افضل الاستراتيجيات! تحليل الدولار ين و توقعات الدولار مقابل الين الياباني في أزمة كورونا

دليل استراتيجية التداول في بورصة القهوة العالمية

ما هي بورصة القهوة و ما هي افضل استراتيجية تداول القهوة في البورصة العالمية؟ تعرف ايضاً على تحليل اسعار القهوة لآخر 10 سنوات و التحليل الفني لعام 2020

كيفية تداول مؤشر فوتسي FTSE100

ما هي الشركات التي تم ادراجها ضمن مؤشر فوتسي؟ و كيف يمكنك تداول فوتسي FTSE100 في الاسواق الصاعدة والهابطة؟ تعرف على طريقة تداول مؤشر فوتسي هنا

ماذا ينتظرك في الاسواق العالمية في 2020؟

تحليل أهم الفرص في الاسواق المالية العالمية، و التي قد يكون من المجدي التركيز عليها في عام 2020. تعرف على طريقة تداول الاسواق العالمية المختلفة هنا

أنواع السندات المالية و افضل طرق استثمارها

هل تبحث عن انواع السندات التي يمكن شراءها أو استثمارها؟ تعرف ماهي السندات و أفضل السندات الحكومية مثل سندات الخزينة الامريكية و السندات البريطانية

دليل افضل طرق الاستثمار اونلاين 2020

هل تبحث عن افضل طرق الاستثمار لتوليد دخل إضافي؟ دليل الاستثمار اونلاين هذا سيساعدك على التفكير بطريقة استثمار المال المناسب لك و تنبيهك عن افضل الفرص

كيف تبدأ تداول السلع في سوق السلع العالمي اليوم

ما ها السلع المتداولة الرئيسية وما الذي يدفع اسعار السلع والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استثمار السلع و تداولها والمزيد عن سوق السلع العالمي

دليل استثمار و تداول الفضة للمبتدئين

تعرف على دليلك في تداول الفضة و نصائح مهمة في تداول الفضة للمبتدئين! كيفية بيع و شراء الفضة (XAG) مع مثال! 6 مزايا وعيوب تداول الفضة و المزيد

تحليل مؤشر الدولار الامريكي و كيفية تداوله في البورصة

يقيس مؤشر الدولار الامريكي، المعروف أيضاً باسم “مؤشر الدولار” أو “US Dollar Index” ، أداء أو قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية.

كيفية تداول مؤشرات الاسواق العالمية

يتحدث هذا المقال عن مؤشرات الاسهم و المؤشرات العالمية الرئيسية، و شرح كيفية الاستثمار في مؤشرات الاسواق العالمية من أي مكان يصل اليه الأنترنت!

دليل تداول SP500 مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي

ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي؟ و كيف تتداول SP500 من منصة ميتاتريدر؟ تعرف على تحليل SP500 الفني و الأساسي لكي تربح من تداول ستاندرد آند بورز

شرح تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

شرح تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار و باقي العملات, استراتيجيات تداول الجنيه الاسترليني البسيطة و الفعالة, و تحليل الباوند دولار لعام 2020 وأكثر

كيفية التسجيل و الاستثمار في بورصة ناسداك الأمريكية

هل تتسائل كيف أسجل في بورصة ناسداك؟ تعرف على طريقة التداول و الاستثمار في بورصة ناسداك و تعرف على تحليل مؤشر ناسداك لعام 2020 و ما هي أهم الشركات فيه

دليل تداول الذهب و استثماره لعام 2020

دليل استثمار الذهب للمبتدئين و كيفية تداول الذهب – هل تستمر اسعار الذهب بالارتفاع في 2020؟ تعرف على طرق تداول الذهب و استراتيجياته في المقال

ما هي العقود الاجلة و ميزاتها عن عقود الفروقات

العقود الاجلة ​أو العقود المستقبلة تلزم المشتري بشراء أصل معين من البائع في تاريخ آجل و بسعر محددين مسبقاً تعلم استراتيجيات تداول العقود الاجلة بأمان

دليل تداول مؤشر الداو جونز الأمريكي

تعرف على تاريخ مؤشر الداو جونز 30, ما هي شركات الداو جونز و كيف يتم تداولها بطريقة The dogs of the dow. تعرف على 5 حقائق مثيرة عن مؤشر الداو جونز هنا!

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

تعرف على المؤشرات المالية وماهي مؤشرات الاسهم

بالنسبة للمستثمرين، يعد المؤشر مقياساً لأداء سعر الاسهم أو السندات أو الأصول الأخرى القابلة للتداول في سوق الاسهم. عندما تسمع مذيعين عبر قنوات الاخبار العالمية يتحدثون عن الصعود والهبوط على “مؤشر الداو جونز”، فإنهم يتحدثون عن مدى أداء مؤشر محدد – وهو مؤشر الداو الجونز الصناعي – إن المتداولون ذوات الخبرة يعرفون قيمة مؤشرات الاسهم الامريكية والاوروبية والآسيوية الرئيسية وعلى الرغم من أن معظم المتداولين قد سمعوا بهذه المؤشرات المالية أو يراقبونها على الأرجح، إلا أن العديد من المتداولين الجدد لا يعرفون كيف يتم تداول مؤشرات الاسهم. في هذه المقالة، سوف تتعلم ما هي مؤشرات الاسهم وكيف يتم تداولها.

ملخص:

  • ما هي المؤشرات المالية و ماهو مؤشر الاسهم
  • كيف يعمل مؤشر الاسهم
  • مزايا تداول مؤشرات الاسهم
  • كيفية تداول مؤشرات الاسهم

ما هي المؤشرات المالية وما هو مؤشر الاسهم

حتى نفهم المؤشرات المالية يتوجب علينا في بداية الأمر فهم مؤشرات الاسهم, مؤشر الاسهم هو عبارة عن مجموعة من الاسهم التي يتم إنشاؤها بطريقة تتبع سوق أو قطاع أو سلعة أو عملة أو سندات أو أي أصل معين. على سبيل المثال، ناسداك هو مؤشر يتتبع أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.

مؤشرات SET50 و SET100 هي مؤشرات الاسهم الرئيسية في تايلاند. العناصر المكونة لكلا القائمتين هي شركات مدرجة في بورصة تايلاند (SET).

أو على سبيل المثال، سوف يحتوي مؤشر مخزون التكنولوجيا على العديد من اسهم التكنولوجيا. يتحرك المؤشر بعد ذلك مع الأداء العام للاسهم التي يحتفظ بها. يمكن بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بسرعة لمراقبة أداء أسهم التكنولوجيا للوقت الحالي والمستقبل.

إن مؤشرات الاسواق العالمية شائعة جداً لأنها توفر معلومات لسلة الاسهم، وهي أداة تحليل جيدة، وكذلك أداة تداول جيدة كما سنرى في الفقرات التالية.

أمثلة عن مؤشرات عالمية:

  • ستاندرد آند بورز: كما ذُكر أعلاه، ستاندرد آند بورز هو من مؤشرات الاسواق العالمية, يقيس هذا المؤشر الأداء لأكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة الامريكية.
  • الداو جونز: مؤسر الداو جونز من أهم مؤشرات الاسواق العالميه, ويقيس هذا المؤشر أداء أكبر 500 شركة صناعية في الولايات المتحدة الامريكية.
  • ناسداك: مؤشر ناسداك أيضاً من مؤشرات الاسواق العالمية, يقيس هذا المؤشر أداء لأكثر من 3000 شركة متعلقة بالتكنولوجيا.

استمر في القراءة أو ابدأ التداول في حساب تجريبي خالي من المخاطر وتداول مؤشرات الاسهم الأكثر شعبية في ظروف السوق الحقيقية بأموال افتراضية.

كيف يعمل مؤشر الاسهم

تم تصميم المؤشرات المالية لتتبع الاسواق المالية أو أصل معين. يتم جمع الاسهم في مؤشرات عالمية تعرف باسم بالسلة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الاستثمار في مؤشر داو جونز (DIJA)، فإنك تقوم بشراء الاسهم المدرجة في سلة المؤشر.تعتبر عملية شراء المؤشر عملية نوعيّة جداً حيث تمكنك من شراء مجموعة من الاسهم في وقت واحد.

أشياء أساسية يجب معرفتها عن مؤشرات الاسهم

  • إنها طريقة غير مباشرة لشراء السوق بالكامل. تم تصميم مؤشرات الاسواق العالمية لتتبع الاسواق المالية أو أصل معين.
  • بقبول الهزيمة، أنت تربح فعلاً. مع اختيار الاسهم الفردية، من المحتمل ألا تتفوق على الاسواق المالية.
  • مؤشرات الاسهم تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين. معظم مديري صناديق التحوط يقومون بتضمين مؤشرات الاسهم في محافظهم الاستثمارية.
  • مؤشرات الاسهم متاحة عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول. يمكن للمستثمرين تداول المؤشرات التي تركز على الشركات ذات القيمة المالية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو التركيز على قطاع مثل التكنولوجيا أو الطاقة.

مزايا تداول مؤشرات الاسهم

المؤشرات هي طريقة فريدة للتعرّف على الاسواق المالية أو على قطاعات معينة دون الاضطرار إلى تقويض السوق بالاسهم. يمكنك التعرف على الأداء العام للسوق أو القطاع الفرعي من خلال شراء سلة المؤشر المناسبة.

  • الاسهم الفردية قد ترتفع وتنخفض، ولكن المؤشرات تميل إلى الارتفاع مع مرور الوقت. مع مؤشرات الاسهم، لن تحصل على عوائد خلال السوق الهابطة. لكنك لن تخسر أموالاً في استثمار واحد يغرق مع تحولات السوق. حقق مؤشر ستاندرد آند بورز متوسط عائد سنوي بلغ حوالي 10٪ منذ عام 1928.
  • مؤشرات الاسهم لديها رسوم أقل من الاسهم الفردية والتي تؤدي إلى تآكل عوائدك.إن تكاليف التداول أقل بالنسبة للمؤشرات لأنها تتطلب عملاً أقل من الحسابات المدارة.حيث أنك لا تدفع لشخص ما لدراسة البيانات المالية وإجراء مكالمات بشأن ما يجب شراؤه.
  • تساعد مؤشرات الاسهم في تنويع محفظتك. تعمل مؤشرات الاسهم على توزيع المخاطر وإعطاء المستثمرين خياراً آمن بين الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى مزيج أوسع من الصناعات وفئات الأصول. مؤشرات الاسواق العالمية، ببساطة لا تضع كل البيض في سلة واحدة.
  • مخاطر أقل. على الرغم من أن المؤشرات قد تكون متقلبة أيضاً بسبب عوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والتنبؤات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، وعندما يفقد المؤشر أو يكسب 10٪ يعد هذا الامر بالفعل حدثاً تاريخياً كبيراً ويذاع في الأخبار.
  • لا يوجد خطر من الإفلاس. على عكس الاستثمار في اسهم الشركات الفردية، لا يمكن إفلاس قيمة المؤشر. إذا أفلست أحد مكونات المؤشر الألماني الأكثر شيوعاً و المعروف باسم داكس (DAX 30) ، فستحل محله الشركة 31 في قائمة الشركات الألمانية الرائدة. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك اسهم في هذه الشركة التي افلست فقط، سوف تفقد استثماراتك تلقائياً.

كيفية تداول مؤشرات الاسهم

لا يمكن تداول مؤشرات الاسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (كوسيلة لتتبع أداء مجموعة من الاسهم). تتوفر بيانات السوق توقعات مؤشرات الاسهم، ويمكن تحليلها على مخطط الرسم البياني مثل أي سوق آخر، ولكن لا توجد طريقة لإجراء تداول عليها بصفقات شراء أو صفقات بيع على مؤشرات الاسهم الفعلية. إلا من خلال العقود مقابل الفروقات.

1. مؤشر تداول الأسهم CFD

العقود مقابل الفروقات هو نوع من العقود التي تتم بين المتداول والوسيط من أجل محاولة الربح من فرق السعر بين فتح وإغلاق الصفقة.

يتيح لك استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) التداول في المؤشرات، وذلك بتنفيذ عمليات شراء أو بيع دون الحاجة إلى التعامل مع بورصات تقليدية. أنت تتداول مباشرة مع وسيط CFD . وبغض النظر عما إذا كانت لديك رؤية إيجابية أو سلبية للتنبؤات والتوقعات للمؤشر الذي تريد التداول عليه، يمكنك محاولة الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية في اتجاه صاعد او في اتجاه هابط.

تتألف المؤشرات من قطاع واسع من أدوات التداول، حيث تحظى المؤشرات بشعبية كبيرة لدى وسطاء العقود مقابل الفروقات حول العالم.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات CFD على مؤشرات الاسهم

مع تزايد عدد المتداولين الذين يختارون العقود مقابل الفروقات كأداة مالية مفضلة لديهم لتداول مؤشرات الاسواق العالمية، دعونا نلقي نظرة على فوائد العقود مقابل الفروقات، بدلاً من الاستثمار التقليدي.

  • تداول مع الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط على المؤشرات المالية

إذا كنت معتاداً على الاستثمار التقليدي، يجب أن تعرف أن قدرة المتداولين على الاستفادة من توقعاتهم في الاستثمارات التقليدية محددوة، بمعنى أنك لا تستطيع بيع سهم لم تشتريه من قبل. وهنا تكمن اهمية العقود مقابل الفروقات. تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالربح على حد سواء من خلال ارتفاع وهبوط الأسعار، لأنه ببساطة باستخدام العقود مقابل الفروقات سوف تكون قادراً على تحقيق الربح على مؤشرات الاسهم على كلا الاتجاهين الصاعد و الهابط.

  • دور الرافعة المالية في تداول مؤشرات الاسهم

تتمثل الفائدة الثانية الواضحة للعقود مقابل الفروقات في فرصة التداول باستخدام الهامش، والمعروف أيضاً باسم الرافعة المالية. هذا يعني أنه إذا أراد المتداول الدخول على مركز في داكس بقيمة 2000 جنيه إسترليني وكان الهامش المطلوب للوسيط هو 5٪ ، فلن تحتاج إلا إلى 100 جنيه إسترليني لفتح الصفقة. من المهم أن ملاحظة شيء مهم وهو أن هذا السيناريو رابح، يتم احتساب الأرباح على المركز بالحجم الكامل. ومع ذلك، التداول باستخدام الرافعة المالية قد يولد خسائر بمقدار ما يولد أرباح على نفس الحساب أيضاً. لهذا السبب يجب على المتداولين توخي الحذر عند التداول باستخدام نظام الهامش.

  • استراتيجية التحوط في استخدام المؤشرات المالية

واحدة من أكثر الطرق شعبية لاستخدام العقود مقابل الفروقات هي صفقات التحوط. لنفترض أنك اشتريت سهماً، والسعر يندفع نحو الأسفل وإن الربح والخسارة في المنطقة الحمراء. في هذا السيناريو، يتيح لك فتح مركز بيع على السهم والحد من خسائرك ، حيث إن مركز البيع سوف يكتسب قيمة إذا استمر السوق في الحركة الهابطة.

إن هيكلة حجم مركزك وفقاً لملف تعريف المخاطرة الخاص بك هو مفتاح ربح طويل الأجل في التداول. لهذا السبب، عند بدء عملية التداول بالعقود مقابل الفروقات، من المهم اختيار وسيط يقدم أحجام عقود متغيرة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يبدأ المتداولون الأقل خبرة بعقود صغيرة في عملية تداول المؤشرات المالية، في حين لا يزال بإمكان المتداولين المتمرسين التداول بأحجام عقود كبيرة.

>> هل انت جاهز لبدء عملية التداول!

مثال على تداول مؤشر الأسهم CFD

تم تصميم العقود مقابل الفروقات في البداية لتداول الاسهم. ومع ازدياد شعبيتها على مر السنين، استخدمت العقود مقابل الفروقات في تداول مجموعة واسعة من الأداوت المالية بما في ذلك المؤشرات والطاقات والسلع. في تداول العقود مقابل الفروقات، يوجد سعران: سعر الشراء وسعر البيع. ويسمى الفرق بين الاثنين – السبريد. اذا قمت بعملية الشراء، ستربح إذا زادت قيمة الأصل. اذا قمت بعملية البيع، ستربح إذا انخفضت قيمة الأصل. دعونا نلقي نظرة على بعض أمثلة التداول لمعرفة كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات في التداولات الحقيقيية.

أمثلة تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر الاسهم

  • بيع مؤشر داكس

لنفترض أن شائعات السوق عن القطاع المصرفي الألماني تشير إلى أن داكس على وشك أن يهبط. لهذا السبب، وقررت بيع 5 عقود DAX30 بسعر 13050 أي ما يعادل 5 يورو لكل نقطة.

سيناريو رابح على مؤشر داكس:

لقد أثبتت التنبؤات الخاصة بك أنها صحيحة والسوق يندفع هبوطاً إلى 12946. أنت تقرر الخروج من الصفقة وجني أرباحك. إجمالي الربح هو (13،050 – 12،946) × 5 يورو = 520 يورو.

سيناريو خاسر على مؤشر داكس:

على الرغم من الشائعات، يستمر السوق في الارتفاع أعلى من 13100. في هذه المرحلة، قررت إغلاق المركز عند 13089 لتفادي التعرض على خسائر أكبر. إجمالي الخسارة هو (13123 – 13050) × 5 يورو = -365 يورو.

  • شراء مؤشر ستاندرد أند بورز

الآن دعونا نلقي نظرة كيف تبدو عملية شراء مؤشر الاسهم sp500. يتم تداول ستاندرز آند بورز على 2601، ويمنحك التحليل الفني الخاص بك إشارة شراء وقررت شراء 3 عقود. في هذا المؤشر، 3 عقود تساوي 30 دولاراً لكل تغير في نقطة واحدة.

سيناريو رابح على مؤشر ستاندرد أند بورز:

قبل خمس دقائق من إغلاق السوق، ارتفع سعر السوق إلى 2619 وقررت جني أرباحك، بدلاً من المخاطرة لحركة قد تحدث في الليل ضدك. إجمالي ربحك هو (2619 – 2601) × 30 دولار = 540 دولار امريكي.

سيناريو خاسر على مؤشر ستاندرد أند بورز:

خلال الجلسة الأمريكية، دفعت بعض الأخبار العاجلة غير المتوقعة المؤشر إلى الأسفل وأصبح سعره الآن عند 2588. عليك أن تقرر وقف خسائرك والخروج من الصفقة. خسارتك النهائية هي (2601 – 2588) × 30 دولار امريكي = -390 دولار امريكي.

على الرغم من احتساب الربح والخسارة بعملة فئة الأصول، فلا يوجد سبب يدعو للقلق. يقوم حساب AM Broker تلقائياً بحساب ربحك وخسارتك في عملة حسابك في الوقت الفعلي بناءً على سعر الصرف.

2. صناديق تداول مؤشرات الاسهم (ETFs)

صندوق المؤشر هو نوع من صناديق الاستثمار التي تتوافق حيازاتها أو تتبع مؤشر سوق معين. إنه أمر سهل الاستخدام، ويمكنك بناء محفظة متنوعة تحقق عوائد قوية باستخدام هذا النوع من الاستثمار كمحفظة بيركشاير هاثاواي المملوكة من وارن بافيت .

ويعود ذلك لأن صناديق المؤشرات لا تحاول التغلب على السوق، أو كسب عوائد أعلى مقارنة بمتوسطات السوق. بدلاً من ذلك، تحاول هذه الصناديق أن تتعامل مع السوق – من خلال شراء اسهم كل شركة مدرجة في المؤشر لتعكس أداء المؤشر ككل.

يمكن أن تساعد صناديق المؤشرات في موازنة المخاطر في محفظة المستثمر، حيث أن تقلبات السوق تميل إلى أن تكون أقل تقلباً على مؤشرات الاسهم مقارنة بالاسهم الفردية.

فوائد تداول صناديق المؤشرات:

تقوم صناديق الاستثمار للمؤشرات بتجميع الأموال من العديد من المستثمرين لشراء الاسهم الفردية أو السندات أو الأوراق المالية التي تشكل مؤشر سوق معين.
إنها طريقة جيدة لتقليل المخاطر لأنها تتبع مؤشر السوق، والذي يرتفع بشكل عام من حيث القيمة مع مرور الوقت.
إنها استثمار سلبي مع رسوم أقل من صناديق الاستثمار المشتركة التي يديرها الوسطاء المحترفون يومياً – وغالباً ما تظهر عوائد أفضل
المكاسب والخسائر المحتملة أقل تقلباً من تلك التي تدار بها الصناديق المدارة والتي تحاول التغلب على السوق.

افضل صناديق المؤشرات للشراء:

  • Vanguard S&P 500 ETF
  • SPDR S&P 500 ETF Trust
  • iShares Core S&P 500 ETF
  • SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF
  • SPDR Gold Shares ETF
  • iShares Silver Trust ETF

من المهم فهم كيفية عمل مؤشرات الاسهم، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة ، يوفر ميتاتريدر 5 AM Broker إمكانية الوصول إلى مؤشرات الاسهم الأكثر شيوعاً في العالم من خلال العقود مقابل الفروقات والصناديق المتداولة في بورصات الاسواق المالية، مع عمولة صفر وبدون فروق سعرية.

إضافي، استخدم Expert Advisor Generator وإنشاء استراتيجيات تلقائية في بضع نقرات دون كتابة أكواد.

ما التالي:

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis ، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، نوفمبر 2020 © 2020 AM Broker

  • التداول
    • التداول
    • الحسابات
    • التداول التجريبي
    • الهامش المطلوب
    • منصة التداول
    • التداول على منصة الويب
    • تطبيق التداول لنظام الأندرويد
    • تطبيق التداول لنظام iOS
  • الأسواق
    • الأسواق
    • الفوركس
    • المؤشرات
    • الأسهم
    • الصناديق
    • السلع
  • الموارد
    • الموارد
    • التقويم الاقتصادي
    • المستشار الآلي
    • إشارات التداول
    • ندوات
    • دورات
  • أخرى
    • أخرى
    • أصبح شريك
    • محور التسويق التابعة
    • فائدة سنوية ثابتة
    • بونص على الايداع
    • عنّا
    • الاتصال
    • مركز الدعم

العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية معقدة يتم تداولها على الهامش. ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على درجة عالية من المخاطرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يرجى التأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي عليها حيث قد تفقد كل رأس المال المستثمر. الأداء السابق للعقود مقابل الفروقات ليس مؤشرا موثوقا على الأداء في المستقبل. ليس لمعظم العقود مقابل الفروقات أي تاريخ استحقاق محدد وموقع CFD ينضج في تاريخ إغلاق المركز المفتوح. يرجى قراءة “إشعار الإفصاح عن المخاطر”. عند تداول العقود مقابل الفروقات مع AM Globe Services LTD ، فأنت تتداول فقط على نتائج أداة مالية وبالتالي لا تحصل على أي أداة أساسية، ولا يحق لك الحصول على أية أرباح مستحقة الدفع أو أي مزايا أخرى مرتبطة بها.

AM Globe Services Ltd. هي الشركة القابضة لـ AM Broker.

AM Globe Services Ltd, The Financial Services Center, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines is incorporated under registered number 24863 IBC 2020 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

تحتفظ AM Glober Services ltd بالحق في تعديل وتحديث سياساتها وأحكامها وشروطها. يتم نشر معظم سياسات الشركة المحدثة والسارية على موقع AM Broker. باستخدام أي من خدمات AM Broker، يوافق العملاء والشركاء على الشروط والأحكام الحالية المنصوص عليها في اتفاقيات الشركة والمستندات القانونية. يعتبر العملاء والشركاء على دراية بجميع المخاطر المتعلقة بالخدمات المالية والرسوم التي تطبقها AM Globe Services ltd.

يرجى العلم بأن الخدمات والمنتجات الموضحة في هذا الموقع الإلكتروني لا يتم تقديمها لمواطني دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة، كندا، اليابان، تركيا وأستراليا. AM Globe Services Ltd ومنتجاتها وخدماتها المعروضة على موقع www.ambroker.com ليست مسجلة أو منظمة من قبل أي جهة تنظيمية أمريكية أو كندية ولا تخضع للتنظيم من قبل FINRA أو SEC أو NFA أو CFTC.

© AM Globe Services Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: